Ασφάλιση-Φυσικές καταστροφές-Κλιματική αλλαγή

by giorgos kassapis

Η Aσφάλιση ως εργαλείο πρόληψης και αντιμετώπισης  στη περίπτωση των φυσικών καταστροφών

Eισαγωγικά

Η ανθρώπινη αδυναμία μπροστά στις φυσικές καταστροφές, που επιδεινώνεται από την έλλειψη προγραμματισμού ή την έλλειψη κατάλληλου συστήματος διαχείρισης έκτακτων αναγκών, οδηγεί σε οικονομικές, δομικές και ανθρώπινες απώλειες. Ο κόσμος που ζει ο σύγχρονος άνθρωπος εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο μέρος, ειδικά εάν στο ζεύγος φυσικοί κίνδυνοι-φυσικές καταστροφές προστεθεί/συνυπολογιστεί και η κλιματική αλλαγή, η οποία συντελείται εδώ και δεκαετίες και έχει δραματικές επιπτώσεις στο σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η απειλή των φυσικών κινδύνων και το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής δεν έχουν διαφύγει της προσοχής του χρηματοπιστωτικού τομέα ^{(1) (2)}, ενώ η επίγνωση του προβλήματος από την ασφαλιστική βιομηχανία αποτελεί την αφετηρία για τη χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής της αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα ^{(3) (4)}, με τη ανάλυση των θεμάτων που σχετίζονται με τη προσαρμογή της ασφαλιστικής βιομηχανίας στα νέα δεδομένα (νέα περιβαλλοντική πραγματικότητα) να απασχολεί έντονα την ασφαλιστική αγορά διεθνώς ⁽⁵⁾.

Εμπειρικά δεδομένα

Στα πλαίσια της συζήτησης και του προβληματισμού για τις φυσικές καταστροφές και το ρόλο της ασφάλισης ως εργαλείου για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήμστος, καθοριστικής σημασίας είναι οι παράμετροι

α. σοβαρότητα/οικονομική βαρύτητα ενός συμβάντος (συνολική οικονομική ζημία),

β. ασφαλιστική ζημία (η ασφαλιστική ζημία ορίζεται ως το ποσοστό της οικονομικής ζημίας που είναι ασφαλισμένο) και

γ. κενό προστασίας, το οποίο αποτελεί τη διαφορά οικονομικής και ασφαλιστικής ζημίας. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι το 2022 η συνολική οικονομική ζημία ανήλθε παγκοσμίως σε 270 δισ. $ ΗΠΑ, ενώ η αντίστοιχη ασφαλιστική (ανήλθε) σε 120 δισ. (45% του συνόλου) ⁽⁶⁾. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για την δεκαετία 2010-2019 ⁽⁷⁾.

μέσοι όροι 10ετίας 2010-19
Ασία
Συνολική (οικονομική) ζημία: 84 δισ. $ ΗΠΑ Ασφαλιστική ζημία: 13 δισ. $ ΗΠΑ	Κενό προστασίας = 71 δισ. $ ΗΠΑ = 85% συνολικής (οικονομικής) ζημίας
Αφρική
Συνολική (οικονομική) ζημία: 1 δισ. $ ΗΠΑ Ασφαλιστική ζημία: 0 δισ. $ ΗΠΑ	Κενό προστασίας = 1 δισ. $ ΗΠΑ = 91% συνολικής (οικονομικής) ζημίας
Β. Αμερική
Συνολική (οικονομική) ζημία: 78 δισ. $ ΗΠΑ Ασφαλιστική ζημία: 42 δισ. $ ΗΠΑ	Kενό προστασίας = 36 δισ. $ ΗΠΑ = 46% συνολικής (οικονομικής) ζημίας
Ευρώπη
Συνολική (οικονομική) ζημία: 22 δισ. $ ΗΠΑ Ασφαλιστική ζημία: 7 δισ. $ ΗΠΑ	Κενό προστασίας = 15 δισ. $ ΗΠΑ = 69% συνολικής (οικονομικής) ζημίας
Λ. Αμερική & Καραϊβική
Συνολική (οικονομική) ζημία: 12 δισ. $ ΗΠΑ Ασφαλιστική ζημία: 2 δισ. $ ΗΠA	Κενό προστασίας = 10 δισ. $ ΗΠΑ = 83% συνολικής (οικονομικής) ζημίας
Ωκεανία
Συνολική (οικονομική) ζημία: 9 δισ. $ ΗΠΑ Ασφαλιστική ζημία: 6 δισ. $ ΗΠΑ	Κενό προστασίας = 3 δισ. $ ΗΠΑ = 43% συνολικής (οικονομικής) ζημίας

Όσον αφορά στα αίτια (λόγους ύπαρξης) του κενού προστασίας, αυτά κατά βάση εντάσσονται σε δυο κατηγορίες ^{(8) (9)}

1. αίτια οικονομικού χαρακτήρα και

2. αίτια συμπεριφορικού χαρακτήρα, ενώ όσον αφορά στο τι (θα) πρέπει και μπορεί να γίνει, προκειμένου να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση, ενδεικτικά αναφέρονται ^{(10) (11)}

<> η αναβάθμιση του ρόλου των: εκπαίδευσης/ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης,

<> η βελτίωση (απλοποίηση) των συμβατικών όρων καλύψεων ασφάλισης κατά κινδύνων φυσικών καταστροφών και

<> η υιοθέτηση μιας πελατοκεντρικής αντίληψης στη προσέγγιση των συναφών θεμάτων.

H βαρύτητα του προβλήματος των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής αποτιμάται – εκτός των άλλων – και από το γεγονός, ότι οι μεν φυσικοί κίνδυνοι δίνουν ανελλιπώς το παρόν στο top10 των επιχειρηματικών κινδύνων του AGCS την περίοδο 2012-2023, η δε κλιματική αλλαγή – μετά από απουσία 5 ετών – από το 2018 είναι και αυτή παρούσα στο συγκεκριμένο top10, όπως εκτίθεται στον πίνακα που ακολουθεί ⁽¹²⁾.

	ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ		ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	3η θέση 2η θέση 3η θέση 3η θέση 5η θέση 5η θέση 3η θέση 3η θέση 5η θέση 6η θέση 3η θέση 6η θέση	9% 44% 33% 30% 24% 24% 30% 28% 21% 17% 25% 19%	9η θέση εκτός top10 εκτός top10 εκτός top10 εκτός top10 εκτός top10 10η θέση 8η θέση 7η θέση 9η θέση 6η θέση 7η θέση	3% – – – – – 10% 13% 17% 13% 17% 17%

Ασφαλιστικά συστήματα/μοντέλα

Η ασφάλιση κατά κινδύνων φυσικών καταστροφών αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο για την μείωση του αρνητικού αντίκτυπου στις οικονομίες, στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας ⁽¹³⁾.

Η ασφαλιστική προσέγγιση στο πρόβλημα αντιμετώπισης των φυσικών κινδύνων παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων χωρών παγκοσμίως, γεγονός που οφείλεται σε σειρά παραγόντων, όπως,

<> η διαχρονικά διαφορετική εξέλιξη των επιμέρους κοινωνιών και οικονομιών,

<> η διαφορετική αντίληψη/πρόσληψη της έννοιας του κινδύνου,

<> η διαφορετική – ιστορικά διαμορφωμένη – αντίληψη για το ρόλο του κράτους και

<> τα ισχύοντα κατά περίπτωση νομοθετικά/κανονιστικά πλαίσια.

Όπως προκύπτει από τη σχετική έρευνα, της οποίας τα ευρήματα εκτίθενται στη συνέχεια, δύο είναι τα συμπεράσματα που μπορούν να συναχθούν με ασφάλεια:

α. τα εφαρμοζόμενα διεθνώς αποτελούν ένα «λαβύρινθο» ρυθμίσεων, κανόνων, συνδυασμών, εξαιρέσεων κ.λ.π. και

β. σε συνέχεια των ανωτέρω δεν είναι ορατή η δημιουργία και λειτουργία ενός ενιαίου μοντέλου, επομένως δεν μπορεί να γίνεται λόγος για ένα σχετικό πρότυπο/σχήμα.

Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές ⁽¹⁴⁾ που αναλύουν και παρουσιάζουν τα μοντέλα που έχουν υιοθετηθεί σε δέκα (10) ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Η. Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία) εφαρμόζονται (συνδυαστικά) τα ακόλουθα μοντέλα/σχήματα:

Μοντέλο 1: (Περιφερειακός) δημόσιος μονοπωλιακός ασφαλιστικός φορέας φυσικών κινδύνων,
Μοντέλο 2: Υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους φυσικούς κινδύνους,
Mοντέλο 3: Υποχρεωτική ένταξη (όλων) των φυσικών κινδύνων σε ένα συμβόλαιο περιουσίας (διασύνδεση συμβολαίων),
Mοντέλο 4: Ελεύθερη αγορά ασφάλισης φυσικών κινδύνων (συνδυαστικά με ad-hoc κυβερνητικά προγράμματα ανακούφισης),
Μοντέλο 5: Χρηματοδότηση κρατικών ταμείων αρωγής μέσω φορολογίας.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ ⁽¹⁵⁾ η εμπλοκή κρατών και ιδιωτών ασφαλιστών χαρακτηρίζεται από έντονες διαφοροποιήσεις.

Σύμφωνα με την ΝΑΙΑD ⁽¹⁶⁾ υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες ασφάλισης κατά κινδύνων φυσικών καταστροφών:

-εθελοντική ασφάλιση (Γερμανία, Ιταλία, Σλοβενία),

-ημι-εθελοντική ασφάλιση (Δανία, Η. Βασίλειο, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία) και

-υποχρεωτική ασφάλιση (Γαλλία, Ισπανία, Ρουμανία).

Σύμφωνα με την EIOPA ⁽¹⁷⁾ γίνεται διάκριση μεταξύ

-ασφαλιστικών σχημάτων εθνικού χαρακτήρα,

-σχημάτων ημι-εθελοντικής ασφάλισης και

-σχημάτων εθελοντικής ασφάλισης.

Σύμφωνα τέλος με την διαδικτυακή πύλη climatechangepost ⁽¹⁸⁾, η οποία αναλύει τις ασφαλιστικές αγορές 15 ευρωπαϊκών χωρών, υπάρχουν – με επιμέρους διαφοροποιήσεις (συνδυασμούς) – τρεις υποκατηγορίες ασφάλισης κατά κινδύνων φυσικών καταστροφών:

-εθελοντική ασφάλιση,

-ημι-εθελοντική ασφάλιση και

-υποχρεωτική ασφάλιση.

Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ/Public-privare partnerships [PPPs]) ⁽¹⁹⁾, μέσω των οποίων οι (αντα)ασφαλιστές ενώνουν τις δυνάμεις τους με τις δημόσιες αρχές και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον μετριασμό των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών. Μια κατηγορία επιτυχημένων ΣΔΙΤ αποτελούν τα λεγόμενα συνεγγυητικά ταμεία φυσικών καταστροφών (ΣΤΦΚ) ⁽²⁰⁾, τα οποία λειτουργούν – διαφοροποιημένα ανά τύπο, οργάνωση και αρμοδιότητες – σε: Γαλλία, Ελβετία, Ιαπωνία, Ισλανδία, ΗΠΑ (Καλιφόρνια), Καραϊβική, Ν. Ζηλανδία, Νορβηγία, Ρουμανία, Ταϊβάν και Τουρκία.

Επιχειρώντας να τυποποιήσουμε, κατά το δυνατό, τα παραπάνω, κρίθηκε σκόπιμο να ανατρέξουμε στις έρευνες δύο κορυφαίων ασφαλισττικών φορέων, και συγκεκριμένα

1. της Insurance Europe (IE) (ιστότοπος: SUSTAINABILITY HUB [National natcat solutions]), η οποία παρουσιάζει τα ισχύοντα σε 15 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Φινλανδία) ⁽²¹⁾ και

2. της Global Federation of Insurance Associations (GFIA), η οποία στην έκθεσή της »Property catastrophe insurance-national examples» παρουσιάζει τα ισχύοντα σε 16 χώρες (Aυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς, Μεξικό, Μαρόκο, Ολλανδία, Ν. Ζηλανδία, Ν. Αφρική, Πορτογαλία, Ρωσία) ⁽²²⁾ .

Επιγραμματικά, η λειτουργία του κάθε συστήματος/μοντέλου (θα) πρέπει να αποτιμάται στη βάση δύο κατηγοριών κριτηρίων:

η πρώτη (κατηγορία) σχετίζεται με το βαθμό στον οποίο αντιμετωπίζουν τα προβλήματα

• της ατελούς (ασύμμετρης) πληροφόρησης (ηθικός κίνδυνος, δυσμενής επιλογή) και
• των ατελειών της αγοράς (φιλανθρωπικός κίνδυνος, κόστη συναλλαγών),

ενώ η δεύτερη (κατηγορία) σχετίζεται με το βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στην εκπλήρωση των παραμέτρων

• της προσαρμογής στην υπάρχουσα κατάσταση,
• του μετριασμού των συνεπειών των φυσικών καταστροφών και
• της αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης.

Και η Ελλάδα; δυστυχώς, όπως και σε σειρά άλλων θεμάτων, η χώρα μας αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή: έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, έλλειψη συντονισμού και συνεννόησης των επιμέρους εταίρων, εν προκειμένω κράτους, ασφαλιστικής αγοράς και ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας. Η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής περιοχή ύψιστης επικινδυνότητας, και δεν λειτουργεί καν το ελάχιστο που είναι ένα συνεγγυητικό ταμείο φυσικών καταστροφών. Το κράτος σε ρόλο παντογνώστη και δυνάστη/προστάτη ασχολείται με τα πάντα και παρεμβαίνει στα πάντα, οι ασφαλιστικές εταιρείες πάσχουν από φοβικά σύνδρομα, τα σωματεία διαμεσολάβησης παλεύουν με τους δικούς τους δαίμονες και ο κλαδικός τύπος, πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων, μεριμνά για τη δική του προβολή και έξωθεν καλή μαρτυρία, παρουσιάζοντας τα θέματα άνευρα και άτολμα, ενδιαφερόμενος να μη θίξει τη »συστημική» του εικόνα.

Παραπομπές

⁽¹⁾ FSI (2019), Turning up the heat – climate risk assessment in the insurance sector,  https://www.bis.org/fsi/publ/insights20.pdf

⁽²⁾ BIS (2020), Climate change and the financial sector, https://www.bis.org/review/r200302c.pdf

⁽³⁾ NAIC, Challenges for the Insurance Industry in the Future, Journal of Insurance Regulation, Vol. 38, No. 6 (2019) https://content.naic.org/sites/default/files/jir-za-38-06-el-challenges-industry-future.pdf                                                                                                                             

⁽⁴⁾ EIOPA, FINANCIAL STABILITY REPORT July 2021, https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:c7c4acfc-aacd-35b5-8810-39d929c878f0

⁽⁵⁾ Geneva Association (2022), Nature and the Insurance Industry: Taking action towards a nature-positive economy, https://www.genevaassociation.org/sites/default/files/2022-11/nature_and_insurance_report.pdf

⁽⁶⁾ MunichRe, Climate change and La Niña driving losses: the natural disaster figures for 2022 https://www.munichre.com/en/company/media-relations/media-information-and-corporate-news/media-information/2023/natural-disaster-figures-2022.html

⁽⁷⁾ Swiss Re, Natural catastrophes: Closing the protection gap together (2019), https://files.swissre.com/natcat-protection-gap-map/index.htm

⁽⁸⁾ IIS (2022), The Natural Catastrophe Protection Gap, https://www.internationalinsurance.org/sites/default/files/2018-03/The%20Natural%20Catastrophe%20Protection%20Gap.pdf

⁽⁹⁾ US Department of Treasury (2019), Addressing the Protection Gap Through Public/Private Partnerships & Other Mechanisms https://home.treasury.gov/system/files/311/September2019FACI_Gap_Sub_Presentation.pdf                                                                                                                 

⁽¹⁰⁾ EIOPA (2022), Addressing protection gap for natural catastrophes, https://www.actuary.fi/uutiset/tapahtumat/syysseminaari 17.11.2022/EIOPA_Traditional_autumn_seminar_Nov_2022_Presentation_Addressing_protection_gaps_for_natural_catastrophes.pdf

⁽¹¹⁾ NAIC/CIPR (2022), Addressing the New Madrid Seismic Zone Earthquake Protection Gap: Insights into Homeowners and Renters Earthquake Insurance Uptake from Comprehensive Primary Data, https://content.naic.org/sites/default/files/cipr-report-earthquake-protection-gap.pdf

⁽¹²⁾ AGCS, Risk Barometer 2012-2023, https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/allianz-risk-barometer.html#versions

⁽¹³⁾ Ιnsurance Europe, How does insurance work (2012), https://www.insuranceeurope.eu/publications/729/how-insurance-works/

⁽¹⁴⁾ Porrini D. & Schwarze E., Insurance models and European climate change policies: an assessment, Eur J Law Econ (2014) 38:7,                            https://www.researchgate.net/profile/Donatella-Porrini/publication/257558068_Insurance_models_and_European_climate_change_policies_An_assessment/links/59ef6b5ba6fdcce2096db93b/Insurance-models-and-European-climate-change-policies-An-assessment.pdf

⁽¹⁵⁾ OΟΣΑ, Enhancing Financial Protection Against Catastrophe Risks: The Role of Catastrophe Risk Insurance Programmes (2021)                        https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/Enhancing-financial-protection-against-catastrophe-risks.pdf

 ⁽¹⁶⁾ NAIAD, European natural hazards insurance business models, Newsletter #5 (2019), http://risknat.org/wp-content/uploads/2019/05/2019-03-NAIAD-newsletter-5_InsuranceSchemes.pdf                                                                                                                                                                                                               

⁽¹⁷⁾ EIOPA (2022), EUROPEAN INSURERS’ EXPOSURE TO PHYSICAL CLIMATE CHANGE RISK, https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2022-05/discussion_paper_on_physical_climate_change_risks.pdf

⁽¹⁸⁾ Climatechangepost (Insurance and Business), http://www.climatechangepost.com/

⁽¹⁹⁾ FEMA (2021), Building Private-Public Partnerships, https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_building-private-public-partnerships.pdf

 ⁽²⁰⁾ Μελοκοπίδης, Συνεγγυητικά Ταμεία Φυσικών Kαταστροφών, Hμερίδα ΕΑΕΕ: Kλιματική Αλλαγή-Φυσικές Καταστροφές (2019)                          https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f2bd0d64-61f6-305f-9cc9-229aabae48b4

 ⁽²¹⁾ Insurance Europe, (SUSTAINABILITY HUB [National natcat solutions]), https://sustainability-insuranceeurope-eu.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=s                                                                                                                                                                                                   

⁽²²⁾ GFIA (2020), Property catastrophe insurance-national examples, https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f698b558-dfe5-3395-987b-bc1c3929f4f5

Αναλυτικά: Γ. Κ. Κασάπης (2022), Ασφάλιση-Φυσικές καταστροφές-Κλιματική αλλαγή, Θεωρητικό πλαίσιο και εμπειρικά δεδομένα 2007-2021

Forewarned is Forearmed: Emerging commercial liability trends

by Darrel Pain/Geneva Asoociation

Στοιχεία που προβληματίζουν

In our VUCA (volatile, uncertain, complex and ambiguous) world, risks are constantly evolving and increasingly connected. The ways that risks can harm people and businesses are also changing. This report explores emerging trends in commercial liability risks, based on a survey of Geneva Association member insurance companies. The report identifies five key themes that are most likely to shape the corporate liability landscape in the medium to long term as well as the approaches insurers intend to take in response.

Source: Geneva Association (3.2023), Forewarned is Forearmed: Emerging commercial liability

Read the report hier

Read the summary hier

Embedded Artificial Intelligence in Financial Services

by David Piesse/IIS

Το αύριο είναι εδώ

Generative AI third wave tools portend to expand creativity and eventually, to enhance predictive modeling. The implications of this paradigm shift on financial services, moving from a algorithmic to a data driven approach, have the potential to turbocharge service providers’ ability to provide trusted advice and planning on the full range of financial services.

Πηγή: International Insurance Society (3.2023), Embedded Artificial Intelligence in Financial Services

Read the full story:

https://www.internationalinsurance.org/sites/default/files/2023-03/Embedded%20Artificial%20Intelligence%20%28AI%29%20in%20Financial%20Services%203.3023_0.pdf

Κενά προστασίας: ένα πολυδιάστατο πρόβλημα με διεθνείς διαστάσεις

by giorgos kassapis

Επίκαιρη έκθεση της GFIA

H Παγκόσμια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Ενώσεων (GFIA) έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεσή της με τίτλο «Παγκόσμια κενά προστασίας και προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης τους, η οποία αναλύει και παρουσιάζει το πρόβλημα σε 4 επίπεδα και συγκεκριμένα

στο κενό προστασίας για τις συντάξεις,
στο κενό προστασίας για την υγεία,
στο κενό προστασίας για την κυβερνοασφάλεια και
στο κενό προστασίας για τις φυσικές καταστροφές.

Η έκθεση αναλύει τους παράγοντες που προκαλούν τα εν λόγω κενά από τη πλευρά της ζήτησης αλλά και της προσφοράς, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός, ότι ορισμένοι κίνδυνοι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ασφαλιστούν πλήρως.

Η έκθεση αναφέρεται και παρουσιάζει αναλυτικά μια σειρά από εργαλεία που μπορούν να χρησιμοπoιηθούν, μεμονωμένα η/και συνδυαστικά, από τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των συγκεκριμένων προβλημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κενά προστασίας στα προαναφερθέντα 4 επίπεδα.

Ειδικότερα

Α. ΚΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

κομβικά σημεία
-το συγκεκριμένο κενό εκτιμάται πως ανέρχεται σε 1 τρισ. $,
-η αύξηση του αριθμού ατόμων ηλικίας 65+ από 6,8% το 2009 σε 9,3% το 2020 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης για συντάξεις,
-η εκτίμηση για τον χρόνο επιβίωσης μετά την αποχώρηση από τον ενεργό επαγγελματικό βίο αυξήθηκε (αφορά χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ)

• για μεν τις γυναίκες από 16 έτη το 1970 σε 24 έτη το 2020

• για δε τους άντρες από 12 έτη το 1970 σε 20 έτη το 2020

-οι συνταξιοδοτικές ανάγκες είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται ταχύτερα από τα διαθέσιμα κεφάλαια, το κενό θα αυξηθεί περαιτέρω, ειδικά επειδή η μείωση των αποδόσεων των επενδύσεων υπολογίζεται ότι θα πλήξει τα συνταξιοδοτικά συστήματα παγκοσμίως.

Υπάρχουν διάφοροι πιθανοί τρόποι για χρήση από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την αντιμετώπιση του κενού προστασίας, όπως:
1. ο σχεδιασμός και τη προσφορά καινοτόμων και ευέλικτων προϊόντων,
2. η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη αποταμίευσης για τη συνταξιοδότηση,
3. η ενθάρρυνση της εγγραφής/συμμετοχής σε συνταξιοδοτικά συστήματα και
4. η θέσπιση φορολογικών κινήτρων.

Β. ΚΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

κομβικά σημεία
-το συγκεκριμένο κενό εκτιμάται πως ανέρχεται σε 0,8 τρισ. $,
-εξετάζοντας τη γεωγραφική κατανομή του κενού βρίσκουμε σημαντικές διαφορές: το 73% του κενού εντοπίζεται σε χώρες με ανώτερο μεσαίο εισόδημα, το 14% σε χώρες χαμηλού-μεσαίου εισοδήματος, το 7% στις ΗΠΑ, ενώ το 6% επιμερίζεται μεταξύ ΕΕ, ΗΒ, Καναδά και Αυστραλίας,
-η κατά κεφαλή δαπάνη ανήλθε από 2.350 $ το 2000 σε 6.522 $ το 2021 (εκτίμηση), αυτό σημαίνει αύξηση κατά 2,8 φορές,
-400 εκ. άτομα παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση ούτε στις στοιχειώδεις υγειονομικές υπηρεσίες, ενώ
-περί τα 56 εκ. του αμερικανικού πληθυσμού δεν είναι σε θέση να καλύψουν τα ιατρικά έξοδα τους.

Υπάρχουν διάφοροι πιθανοί τρόποι για χρήση από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την αντιμετώπιση του κενού προστασίας, όπως:
1. η διανομή μέσω νέων καναλιών διανομής,
2. οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την προώθηση προληπτικών θεραπειών,
3. η προώθηση σε συμπληρωματική βάση της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και
4. η δημιουργία πρόσθετων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. υπηρεσίες πρόληψης ως μέρος ενός οικοσυστήματος υγείας).

Γ. ΚΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

κομβικά σημεία

-το συγκεκριμένο κενό εκτιμάται πως ανέρχεται σε 0,9 τρισ. $,
-το ransomware, η παραβίαση δεδομενων και ο έλεγχος των συστημάτων από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους με ποσοστά 23%, 13% και 10% αντίστοιχα απετέλεσαν το 2020, τα σοβαρότερα περιστατικά στον κυβερνοχώρο,
-στη μεγαλύτερη αγορά cyber insurance του κόσμου, την αμερικανική, τα ασφάλιστα από πρωτασφαλίσεις από 1,9 δισ $ το 2017 ανήλθαν σε 4,3 δισ. $ το 2020 (αύξηση 30%), ενώ στη Δ. Ευρώπη από 0,2 δισ. $ το 2017 ανήλθαν σε 0,6 $ το 2020 (αύξηση 47%),
-ο συνολικός μικτός δείκτης το 2020 ανήλθε σε 67%, ειδικότερα στα standalone συμβόλαια ανήλθε στο 73% και στα συμβόλαια πακέτα (συμβόλαια στα οποία η κάλυψη cyber εμπεριέχεται ως συμπληρωματική κάλυψη στο συμβόλαιο περιουσίας στο 59%.

Υπάρχουν διάφοροι πιθανοί τρόποι για χρήση από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την αντιμετώπιση του κενού προστασίας, όπως:

1. η παροχή κινήτρων για την υποστήριξη της πρόληψης,
2. η διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης,
3. η ανάπτυξη πλαισίων/πρωτοκόλλων αναφοράς περιστατικών και
4. η προώθηση μέτρων προσαρμογής.

Δ. ΚΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

κομβικά σημεία
-το συγκεκριμένο κενό εκτιμάται πως ανέρχεται σε 0,1 τρισ. $,
-oι απώλειες λόγω φυσικών καταστροφών ανήλθαμ κατά μέσο όρο, σε 30 δισ. $ τη δεκαετία 1970-80, σε 119 δισ. $ τη δεκαετία 1990-2000 και σε 216 δισ. $ τη δεκαετία 2010-2020,
-τη περίοδο 2011-2020 το 60% της οικονομικής ζημίας λόγω φυσικών καταστροφών δεν ήταν ασφαλισμένο.

Υπάρχουν διάφοροι πιθανοί τρόποι για χρήση από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την αντιμετώπιση του κενού προστασίας, όπως:
1. ο σχεδιασμός παραμετρικών ασφαλίσεων ή άλλων καινοτόμων μορφών μεταφοράς κινδύνων,
2. η επανεξέταση των μοντέλων διανομής,
3. η πρόληψη και προσαρμογή,
4. ο σχεδιασμός προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση και
5. η διευκόλυνση της πρόσβασης στην παγκόσμια αντασφάλιση.

Πηγή: Global Federation of Insurance Associations (GFIA), 14/03/ 2023

Αναλυτικά

1. «Global protection gaps and recommendations for bridging them»

https://1drv.ms/b/s!AtS_twCwE81UmFdaz0Mq6XP1K__M?e=CXKv9a

2. Report extract: Pension protection gap

https://1drv.ms/b/s!AtS_twCwE81Ul1UjdaNWLWqJoXQT?e=LU8jYQ

3. Report extract: Health protection gap

https://1drv.ms/b/s!AtS_twCwE81Ul1ZL-uxT6y9NVhvb?e=NPlXlg

4. Report extract: Cyber protection gap

https://1drv.ms/b/s!AtS_twCwE81Ul1jzy3gCZ-VxgBZZ?e=J71kE3

5. Report extract: Natcat protection gap

https://1drv.ms/b/s!AtS_twCwE81Ul1feGpSLT0vtGmvn?e=NitzrY

6. podcast Κενά προστασίας: ένα πολυδιάστατο πρόβλημα με διεθνείς διαστάσεις

https://podcasters.spotify.com/pod/show/giorgos-kassapis/episodes/ep-e20n2fi

Eπιδόσεις δικτύων διανομής ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς 2016-1ο εξάμηνο 2022

by giorgos kassapis

Επίκαιρα στοιχεία της ΕΑΕΕ

Η ΕΑΕΕ (Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος) στα πλαίσια των περιοδικών στατιστικών ερευνών που διεξάγει, από το 2016 αποφάσισε να συμπεριλάβει στις συγκεκριμένες έρευνες και στοιχεία σχετικά με τη διερεύνηση του μερισμού παραγωγής ασφαλίστρων ανάλογα με τη συμμετοχή των καναλιών διανομής.

Εν προκειμένω γίνεται διάκριση ανάμεσα στη περίοδο 2016-2018 και στην αντίστοιχη για τη περίοδο 2019-2021 αναφορικά με τις Ασφαλίσεις Ζωής και τις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

2016-2018

Aσφαλίσεις Ζωής: η διανομή γίνεται από

-τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας

-τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας

-το κανάλι των Άμεσων Πωλήσεων και

-το Bankassurance.

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών: η διανομή γίνεται από

-τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους αποκλειστικής συνεργασίας

-τα ανεξάρτητα δίκτυα (πράκτορες και μεσίτες)

-το κανάλι των Απευθείας Πωλήσεων και

-το Bankassurance.

2019-2022

Aσφαλίσεις Ζωής: η διανομή γίνεται από

-τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας

-τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας

-το κανάλι των Άμεσων Πωλήσεων και

-το Bankassurance.

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών: η διανομή γίνεται από

-δίκτυα και πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας

-πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας και μεσίτες

-το κανάλι των Απευθείας Πωλήσεων και

–το Bankassurance.

Πηγή: Γ. Κ. Κασάπης (2023), ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2016-2021 και επισκόπηση των δικτύων διανομής της ευρωπαικής ασφαλιστικής αγοράς

Δείτε το video παρουσίασης https://youtu.be/o7WQ0Fw23Gc

Capgemini: LIFE INSURANCE TOP TRENDS 2023

by giorgos kassapis

Επίκαιρη έκθεση της Capgemini

Το 2023 βρίσκει τις ασφαλιστικές εταιρείες ζωής στην αναζήτηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στη προσπάθεια τους να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους και να κερδίσουν μερίδιο αγοράς ως εκφραστές πρωτοπορίας και καινοτομίας.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις φέτος, αλλά καμία δεν έχει εμποδίσει τον ρυθμό του ψηφιακού μετασχηματισμού στον κλάδο. Στην πραγματικότητα, ισχύει ακριβώς το αντίθετο – οι επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής αναμένεται να φτάσουν τα 271 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025, από 210 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021.

Μια ασταθής οικονομία, η απότομη άνοδος του πληθωρισμού, η γεωπολιτική αναταραχή και η πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος ώθησαν τους ασφαλιστές να εισέλθουν (και) στο νέο έτος με το βλέμμα τους στραμμένο σε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις. Οι κορυφαίες τάσεις του 2023 σύμφωνα με την έκθεση της Capgemini περιστρέφονται γύρω από την ταχύτερη εξατομίκευση, τις εξελίξεις σε επίπεδο αυτοματισμού και την αποτελεσματικότερη διανομή.

Πηγή: Capgemini, LIFE INSURANCE TOP TRENDS 2023

Δείτε την έκθεση εδώ

AΣΦΑΛΙΣΗ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

by giorgos kassapis

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των προβλημάτων των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής καθώς και του ρόλου που μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει η ασφάλιση στην αντιμετώπιση και επίλυση τους

Στο πρώτο μέρος γίνεται ανάλυση ενός πλέγματος εννοιών, ασφαλιστικού και μη περιεχομένου, μέσα από τη οποία επιχειρείται να συσχετιστεί η ασφάλιση με τα συγκεκριμένα προβλήματα και να αναδειχτεί ο διττός – σε προληπτικό (αποτρεπτικό) και κατασταλτικό επίπεδο – ρόλος της, ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται και αναλύονται ποσοτικά μεγέθη από τη ζώσα πραγματικότητα της περιόδου 2007-2021.

Source: https://online.fliphtml5.com/gycrw/bnta/?1675343544748

Χαρτογράφηση των δικτύων διανομής της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς 2016-2021

by giorgos kassapis

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας γίνεται συστηματική καταγραφή, ταξινόμηση και παρουσίαση των μεγεθών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην ελληνική αγορά για τη περίοδο 2016-2021.

Η ανάλυση έχει δομηθεί στη βάση τριών αξόνων

1. του μερισμού παραγωγής των καναλιών διανομής ανά κλάδο/ους ασφάλισης για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021,

2. των διακυμάνσεων των ποσοστών παραγωγής ανά κανάλι διανομής και ανά κλάδο/ους ασφάλισης για τη περίοδο 2016-2021 και

3. των επιδόσεων των καναλιών διανομής ανά κλάδο/ους ασφάλισης για τη περίοδο 2016-2021.

Η έρευνα ολοκληρώνεται με τη παρουσίαση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση στις αγορές της Insurance Europe και του ΕΟΧ, όπως αυτά προκύπτουν από τη βάση δεδομένων της ΙΕ και τις εκθέσεις της Εiopa.

Source: https://online.fliphtml5.com/gycrw/qipv/?1675343115218

ITC DIA Europe Top 100 Insurtechs

by giorgos kassapis

Στενή συνεργασία ασφαλιστικής αγοράς και insurtech

Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό (και) της ασφαλιστικής βιομηχανίας να είναι σε πλήρη εξέλιξη, η διασύνδεση των στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς με ηγετικούς κύκλους του insurtech αποκτά ολοένα και αυξανόμενη σημασία.

Στη βάση αυτής της λογικής, η DIA (Digital Insurance Agenda, αναλυτικά εδώ) έδωσε στη δημοσιότητα το ‘’ITC DIA Europe Top 100 Insurtechs to Watch in 2023’’ στο οποίο παρουσιάζονται καινοτόμες ψηφιακές στρατηγικές λύσεις από όλο τον κόσμο.

Στη συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάστηκαν 89 προτάσεις-λύσεις εταιρειών insurtech από 29 χώρες, ενώ υποβλήθηκαν και 11 συνεργατικές προτάσεις-λύσεις (=αποτέλεσμα συνεργασίας εταιρειών από επιμέρους χώρες). Η Γερμανία έδωσε το παρόν με 19 συμμετοχές, και ακολούθησαν το Η. Βασίλειο με 13 και οι Η.Π.Α. με 9 (παρούσα και η Ελλάδα με μια συμμετοχή).

Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ανά χώρα-έδρα εταιρειών	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Χώρα	Αριθμός παρουσιάσεων	Προφίλ εταιρείας/ων Πληροφοριακό βίντεο Περιγραφή δραστηριότητας
Αργεντινή	1	σ. 75
Αυστραλία	1	σ. 46
Αυστρία	3	σσ. 19, 78, 125
Βέλγιο	4	σσ. 71, 99, 115, 120
Βουλγαρία	1	σ. 4
Γαλλία	3	σσ. 38, 119, 127
Γερμανία	18	σσ. 6, 29, 36, 41, 50, 55, 59, 60, 84, 89, 90, 94, 96, 103, 106, 110, 124, 125
Γιβαλτάρ	1	σ. 13
Δανία	4	σσ. 31, 63, 91
Ελβετία	6	σσ. 3, 24, 70, 74, 114
Ελλάδα	1	σ. 34
Η. Βασίλειο	13	σσ. 16, 20, 35, 39, 40, 45, 56, 61, 65, 68, 85, 111, 128
Η.Π.Α.	9	σσ. 14, 18, 21, 28, 30, 58, 83, 98, 104
Ιαπωνία	1	σ. 73
Ιρλανδία	1	σ. 26
Ισπανία	2	σσ. 11,121
Ισραήλ	3	σσ. 15, 43, 53
Κροατία	1	σ. 9
Ν. Αφρική	1	σ. 79
Νιγηρία	1	σ. 86
Νορβηγία	1	σ. 101
Ολλανδία	4	σσ. 54, 88, 105, 122
Πορτογαλία	1	σ. 76
Ρουμανία	1	σ. 116
Σιγκαπούρη	2	σσ. 8, 69
Σλοβενία	1	σ. 5
Σουηδία	2	σσ. 10, 80
Τουρκία	1	σ. 81
Φινλανδία	3	σσ. 48, 64, 113
Συνεργασίες	Αριθμός παρουσιάσεων	Προφίλ εταιρείας/ων Πληροφοριακό βίντεο Περιγραφή δραστηριότητας
Νορβηγία/Σουηδία	1	σ. 23
Γερμανία/Αυστρία	1	σ. 31
Γερμανία/Ινδία	1	σ. 44
Βουλγαρία/Γερμανία	1	σ. 49
Η. Βασίλειο/Ολλανδία	1	σ. 51
Η. Βασίλειο/Εστονία	1	σ. 66
Η.Π.Α./Ισραήλ	2	σσ. 93, 103
Η.Π.Α./Φινλανδία	1	σ. 95
Ολλανδία/Γερμανία	1	σ. 100
Η.Π.Α./Τουρκία	1	σ. 109
ΣΥΝΟΛΟ	100

Πηγή: DIA, ITC DIA EUROPE TOP 100 (INSURETECH TO WATCH IN 2023)

Δείτε την έκθεση εδώ  

Βαθμός συγκέντρωσης αγοράς στις ασφαλιστικές αγορές της Ιnsurance Εurope: διαβάζοντας πίσω από τους αριθμούς

ïby giorgos kassapis

Διαφοροποιημένη η πορεία στις επιμέρους εθνικές αγορές

Οι ανακατατάξεις που καταγράφονται στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, συνεπεία των εξαγορών που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, έχουν δημιουργήσει κλίμα ευφορίας και έχουν οδηγήσει σε εκτιμήσεις περί ισχυροποίησής της.

Θεωρώ ότι αποτελεί κοινή πεποίθηση, πως η συγκέντρωση της παραγωγής ασφαλίστρων και η συνακόλουθη ενίσχυση των μεριδίων αγοράς μικρού αριθμού ασφαλιστικών επιχειρήσεων, δεν ευνοεί τον υγιή ανταγωνισμό, οδηγεί σε ολιγοπωλιακού τύπου αγορά, καθιστά δύσκαμπτη τη λειτουργία των υπερτροφικών σχημάτων που σχηματίζονται και εν τέλει δεν είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή.

Στο σημείο αυτό θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ (και) στο Solvency II: είναι εξαιρετικά διαδεδομένη, κυρίαρχη θα έλεγα, η άποψη ότι – λόγω των αυστηρών κεφαλαιακών απαιτήσεων που ισχύουν – η συγκέντρωση δυνάμεων και οικονομικών μεγεθών αποτελεί μονόδρομο. Το πως ήταν δομημένη και το πως λειτουργούσε η αγορά στη προ Solvency II είναι βεβαίως ένα άλλο ζήτημα (αναφέρομαι στην ανύπαρκτη κουλτούρα συνεργασιών και όχι μόνο), και τολμώ να ισχυριστώ, ότι με την θέση σε ισχύ των κανόνων του Solvency II τα προβλήματα του παρελθόντος απλά και μοιραία αναδείχτηκαν και είναι αυτά που ‘’σφραγίζουν’’ τις εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν είμαστε και δεν πορευόμαστε μόνοι, οι κανόνες του Solvency II ισχύουν σε μια σειρά από ευρωπαïκές χώρες, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση του κατά πόσον η συγκέντρωση της παραγωγής ασφαλίστρων και η συνακόλουθη ενίσχυση των μεριδίων αγοράς μικρού αριθμού ασφαλιστικών επιχειρήσεων παρατηρείται και σε αυτές τις χώρες.

Για το σκοπό αυτό, διερευνήθηκαν τα στοιχεία της έκθεσης European Insurance Overview 2021 της EIOPA, τα σχετικά με τη συγκέντρωση αγοράς ανά χώρα για το 2020 (τα πλέον επίκαιρα διαθέσιμα στοιχεία).

H παρουσίαση που ακολουθεί αποτελείται από δύο μέρη:

1. στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται εν συντομία, σε μορφή γραφημάτων, τα μεγέθη της ευρωπαïκής ασφαλιστικής αγοράς για το 2020

-συνολικά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις, γράφημα 1,

-ασφαλιστική διείσδυση (% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ), γράφημα 2, και

-ασφαλιστική πυκνότητα (κατά κεφαλήν ασφάλιστρα) γράφημα 3.

2. στο δεύτερο μέρος απεικονίζεται, σε μορφή πινάκων, ο βαθμός συγκέντρωσης αγοράς (% συνολικών μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων επί συνόλου αγοράς) στις ασφαλιστικές αγορές των χωρών του Ευρωπαïκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Τα στοιχεία αναφέρονται στο

-κλάδο ασφάλισης Ζωής, πίνακας 1 και

–στους κλάδους ασφαλίσεων κατά Ζημιών, πίνακας 2

και αφορούν στα μερίδια αγοράς των πρώτων 3, 5 και 10 εταιρειών ανά χώρα. Ο ΕΟΧ αποτελείται από 30 χώρες: τις 27 χώρες-μέλη της EE και τις Ισλανδία, Λιχτενστάïν και Νορβηγία.

Αναλυτικά:

1. Eυρωπαïκή ασφαλιστική αγορά 2020

Γράφημα 1: Συνολικά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε εκ. $ ΗΠΑ 2020

Swiss Re, Sigma Series 3/2021, World Insurance: the recovery gains pace

παρατήρηση: τα στοιχεία αναφέρονται σε 29 εκ των 32 τακτικών μελών της Insurance Europe

(δεν υπάρχουν στοιχεία για Εσθονία, Ισλανδία και Λετονία).

Γράφημα 2: Ασφαλιστική διείσδυση (% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ 2020)

Swiss Re, Sigma Series 3/2021, World Insurance: the recovery gains pace

παρατήρηση: τα στοιχεία αναφέρονται σε 29 εκ των 32 τακτικών μελών της Insurance Europe

(δεν υπάρχουν στοιχεία για Εσθονία, Ισλανδία και Λετονία).

Γράφημα 3: Ασφαλιστική πυκνότητα (κατά κεφαλήν ασφάλιστρα σε $ ΗΠΑ 2020)

Swiss Re, Sigma Series 3/2021, World Insurance: the recovery gains pace

παρατήρηση: τα στοιχεία αναφέρονται σε 29 εκ των 32 τακτικών μελών της Insurance Europe

(δεν υπάρχουν στοιχεία για Εσθονία, Ισλανδία και Λετονία).

2. Βαθμός συγκέντρωσης αγοράς στις χώρες του ΕΟΧ 2020

Πίνακας 1: Βαθμός συγκέντρωσης αγοράς στις χώρες του ΕΟΧ  (ασφάλιση Ζωής)

Εiopa, European insurance market overview report 2021

παρατηρήσεις:

με βάση το μερίδιο αγοράς των πρώτων 3 εταιρειών

1. η αγορά με το χαμηλότερο βαθμό συγκέντρωσης είναι η γερμανική (27%), και ακολουθούν οι αγορές των Γαλλίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας και Λουξεμβούργου (<35%).

2. Εσθονία, Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία και Μάλτα καταγράφουν τον μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης (>80%).

Πίνακας 2: Βαθμός συγκέντρωσης αγοράς στις χώρες του ΕΟΧ 2020 (ασφαλίσεις κατά Ζημιών)

Eiopa, European insurance market overview report 2021

παρατηρήσεις:

με βάση το μερίδιο αγοράς των πρώτων 3 εταιρειών

1. η αγορά με το χαμηλότερο βαθμό συγκέντρωσης είναι η γαλλική (14%), και ακολουθούν οι αγορές των Βελγίου, Γερμανίας και Κύπρου (<30%).

2. Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία καταγράφουν τον μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης (>90%).

Επιγραμματικά μπορεί να λεχθεί – δίχως να παραγνωρίζονται εθνικές διαφορές σε επίπεδο κουλτούρας κοινωνιών, οικονομικής εξέλιξης, ατομικών αντιλήψεων κλπ – ότι ‘’ώριμες’’ ασφαλιστικές αγορές (ενδεικτικά: Η. Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Ολλανδίας) καταγράφουν χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης, ενώ διαφορετική είναι η εικόνα σε χώρες της πρώην ‘’ανατολικής’’ Ευρώπης.