γενικοί κλάδοι

by

Σε άνοδο η διεθνής ασφαλιστική αγορά το 2017

by giorgos kassapis

world

Επίκαιρα στοιχεία της Swisss Re Sigma Series

Η Swiss Re έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια μελέτη/έκθεσή της “WORLD INSURANCE IN 2017: SOLID, BUT MATURE LIFE MARKETS WEIGH ON GROWTH” (sigma No 3/2018), η οποία παρουσιάζει και αναλύει  τα μεγέθη της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς για το 2017.

1. Η συνολική παραγωγή (Ζωή και Γενικοί Κλάδοι) παγκοσμίως κατέγραψε αύξηση, ανερχόμενη το 2017 σε 4.891.693 εκ. $ Η.Π.Α. (έναντι 4.702.841 εκ. $ το 2016), ενώ η ασφαλιστική διείσδυση (% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ) ανήλθε σε 6,13% και τα κατά κεφαλή ασφάλιστρα σε 649,8 $ Η.Π.Α.

2. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τη Ζωή και τους Γενικούς Κλάδους έχουν ως εξής:

Zωή

-Παραγωγή: 2.657.270 εκ. $ (έναντι 2.581.972 εκ. $ το 2016)

-Ασφαλιστική διείσδυση: 3,33%

-Κατά κεφαλή ασφάλιστρα: 353,0 $

Γενικοί Κλάδοι

-Παραγωγή: 2.234.424 εκ. $ (έναντι 2.120.869 εκ. $ το 2016)

-Ασφαλιστική διείσδυση: 2,80%

-Κατά κεφαλή ασφάλιστρα: 296,8 $

3. Αναλυτικά τα συνολικά μεγέθη  (Ζωή & Γενικοί Κλάδοι) ανά περιοχή έχουν ως εξής:

Αμερική

-Παραγωγή: 1.664.522 εκ. $ (έναντι 1.616.070 εκ. $ το 2016)

-Μερίδιο παγκόσμιας αγοράς:  34,03%

-Ασφαλιστική διείσδυση: 6,27%

-Κατά κεφαλή ασφάλιστρα: 1.657,2 $

Ευρώπη

-Παραγωγή: 1.479.197 εκ. $ (έναντι 1.448.819 εκ. $ το 2016)

-Μερίδιο παγκόσμιας αγοράς:  30,24%

-Ασφαλιστική διείσδυση: 6,45%

-Κατά κεφαλή ασφάλιστρα: 1.651,1 $

Ασία

-Παραγωγή: 1.590.688.197 εκ. $ (έναντι 1.486.574 εκ. $ το 2016)

-Μερίδιο παγκόσμιας αγοράς:  32,52%

-Ασφαλιστική διείσδυση: 5,62%

-Κατά κεφαλή ασφάλιστρα: 359,5 $

Αφρική

-Παραγωγή: 66.991 εκ. $ (έναντι 59.408 εκ. $ το 2016)

-Μερίδιο παγκόσμιας αγοράς:  1,36%

-Ασφαλιστική διείσδυση: 2,96%

-Κατά κεφαλή ασφάλιστρα: 53,8 $

Ωκεανία

-Παραγωγή: 99.597 εκ. $ (έναντι 91.968 εκ. $ το 2016)

-Μερίδιο παγκόσμιας αγοράς:  1,85%

-Ασφαλιστική διείσδυση: 5,62%

-Κατά κεφαλή ασφάλιστρα: 2.236,0 $

 

Πηγή: Swiss Re, Sigma Series No 3/2018

Δείτε πλήρη στοιχεία ΕΔΩ

Δείτε σε video τη σχετική σύντομη επισκόπηση ΕΔΩ

by

H ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά 2008-2014

by giorgos kassapis

world Κρίση και ανάκαμψη

Έχουν συμπληρωθεί 7 χρόνια (Σεπτέμβριος 2008) από την κατάρρευση της Lehman Brothers, η οποία σηματοδότησε την γενίκευση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Η ασφαλιστική βιομηχανία, αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας, δεν θα μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστη από τις γενικότερες εξελίξεις.

Τι δείχνουν τα σχετικά μεγέθη με βάση τις σχετικές αναλύσεις της Swiss Re για το επίμαχο διάστημα:

1. Ασφάλιστρα

– Η συνολική παραγωγή από 1.753.200 εκ. $ το 2008 μειώθηκε το 2009 στα 1.610.620 εκ., και από το 2010 κατέγραψε συνεχή άνοδο – με εξαίρεση το 2012 – φτάνοντας το 2014 τα 1.697.529 εκ. (μεταβολή 2014/2008: -3%).

– Η παραγωγή Ζωής η οποία το 2008 ανήλθε σε 1.050.815 εκ. $, κατέγραψε μείωση το 2009 (953.515 εκ.), αυξομειώσεις από το 2010 έως το 2013 και έφτασε το 2014 τα 1.002.728 εκ. (μεταβολή 2014/2008: -4,5%).

-Η παραγωγή Γενικών Κλάδων η οποία το 2008 ανήλθε σε 702.260 εκ. $., κατέγραψε μείωση το 2009 (657.150 εκ.), αυξομειώσεις από το 2010 έως το 2013 και έφτασε το 2014 τα 694.801 εκ. (μεταβολή 2014/2008: -1,3%).

2. Ασφαλιστική Διείσδυση (% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ)

Η συνολική (Ζωή & Γενικοί Κλάδοι) ασφαλιστική διείσδυση μειώθηκε από 7,5% το 2008 σε 6,8% το 2014 (μείωση 10%). Ειδικότερα στη Ζωή κατεγράφη μείωση 10% (από 4,5% το 2008 σε 4,1% το 2014), ενώ στους Γενικούς Κλάδους η μείωση ανήλθε σε 8% (από 2,9% το 2008 σε 2,7 το 2014).

3. Κατά κεφαλήν Ασφάλιστρα

Τα συνολικά (Ζωή & Γενικοί Κλάδοι) κατά κεφαλήν ασφάλιστρα μειώθηκαν από 2.043,9 $ το 2008 σε 1.902,0 $ το 2014 (μείωση 7%). Ειδικότερα στη Ζωή κατεγράφη μείωση 8,5% (από 1.244,1 $ το 2008 σε 1.138,0 $ το 2014), ενώ στους Γενικούς Κλάδους κατεγράφη μείωση 4,5% (από 799,8 $ το 2008 σε 764,0 $ το 2014).

Δείτε τα συγκεντρωτικά στοιχεία ΕΔΩ

by

H ασφαλιστική αγορά της Β. Αμερικής 2008-2014

by giorgos kassapis

world Κρίση και ανάκαμψη

Έχουν συμπληρωθεί 7 χρόνια (Σεπτέμβριος 2008) από την κατάρρευση της Lehman Brothers, η οποία σηματοδότησε την γενίκευση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Η ασφαλιστική βιομηχανία, αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας, δεν θα μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστη από τις γενικότερες εξελίξεις.

Τι δείχνουν τα σχετικά μεγέθη με βάση τις σχετικές αναλύσεις της Swiss Re για το επίμαχο διάστημα;

1. Ασφάλιστρα

– Η συνολική παραγωγή από 1.345.816 εκ. $ το 2008 μειώθηκε το 2009 στα 1.238.586 εκ., και από το 2010 κατέγραψε συνεχή άνοδο – με εξαίρεση το 2013 – φτάνοντας το 2014 τα 1.405.816 εκ. (μεταβολή 2014/2008: +4,5%).

– Η παραγωγή Ζωής η οποία το 2008 ανήλθε σε 626.066 εκ. $, κατέγραψε μείωση το 2009 (536.001 εκ.), κινήθηκε ανοδικά την τριετία 2010-2012 και κατέγραψε μείωση το 2013 αλλά και το 2014 (580.358 εκ.) (μεταβολή 2014/2008: -8%).

-Η παραγωγή Γενικών Κλάδων η οποία το 2008 ανήλθε σε 719.751 εκ. $., κατέγραψε μείωση το 2009 (702.584 εκ.) και συνεχή αύξηση έκτοτε, φτάνοντας το 2014 τα 825.457 εκ. (μεταβολή 2014/2008: +15%).

2. Ασφαλιστική Διείσδυση (% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ)

Η συνολική (Ζωή & Γενικοί Κλάδοι) ασφαλιστική διείσδυση μειώθηκε από 8,5% το 2008 σε 7,3% το 2014 (μείωση 16%), με σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ Ζωής και Γενικών Κλάδων: στη Ζωή κατεγράφη μείωση 25% (από 4,0% το 2008 σε 3,0% το 2014), ενώ στους Γενικούς Κλάδους η μείωση ανήλθε σε 5% (από 4,5% το 2008 σε 4,3 το 2014).

3. Κατά κεφαλήν Ασφάλιστρα

Τα συνολικά (Ζωή & Γενικοί Κλάδοι) κατά κεφαλήν ασφάλιστρα ουσιαστικά δεν διαφοροποιήθηκαν, 3.968,8 $ το 2008 3.969,0 $ το 2014, κατεγράφη όμως σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ Ζωής και Γενικών Κλάδων: στη Ζωή κατεγράφη μείωση 13% (από 1.855,6 $ το 2008 σε 1.638,0 $ το 2014), ενώ στους Γενικούς Κλάδους κατεγράφη αύξηση 9% (από 2.133,2 $ το 2008 σε 2.330,0 $ το 2014).

Δείτε τα συγκεντρωτικά στοιχεία ΕΔΩ

by

H παγκόσμια ασφαλιστική αγορά 2008-2014

by giorgos kassapis

world Κρίση και ανάκαμψη

Έχουν συμπληρωθεί 7 χρόνια (Σεπτέμβριος 2008) από την κατάρρευση της Lehman Brothers, η οποία σηματοδότησε την γενίκευση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Η ασφαλιστική βιομηχανία, αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας, δεν θα μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστη από τις γενικότερες εξελίξεις.

Τι δείχνουν τα σχετικά μεγέθη με βάση τις σχετικές αναλύσεις της Swiss Re για το επίμαχο διάστημα:

1. Ασφάλιστρα

– Η συνολική παραγωγή από 4.269.737 εκ. $ Η.Π.Α. το 2008 μειώθηκε το 2009 στα 4.066.095 εκ., και από το 2010 κατέγραψε συνεχή άνοδο, φτάνοντας το 2014 τα 4.778.248 εκ. (μεταβολή 2014/2008: +12%).

– Η παραγωγή Ζωής η οποία το 2008 ανήλθε σε 2.490.421 εκ. Η.Π.Α., κατέγραψε μείωση το 2009 (2.331.566 εκ.) και συνεχή αύξηση έκτοτε, φτάνοντας το 2014 τα 2.654.549 εκ. (μεταβολή 2014/2008: +6,5%).

– Η παραγωγή Γενικών Κλάδων η οποία το 2008 ανήλθε σε 1.779.316 εκ. Η.Π.Α., κατέγραψε μείωση το 2009 (1.734.529 εκ.) και συνεχή αύξηση έκτοτε, φτάνοντας το 2014 τα 2.123.699 εκ. (μεταβολή 2014/2008: +19%).

2. Ασφαλιστική Διείσδυση (% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ)

Η συνολική (Ζωή & Γενικοί Κλάδοι) ασφαλιστική διείσδυση μειώθηκε από 7% το 2008 σε 6,2% το 2014, με σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ Ζωής και Γενικών Κλάδων: στη Ζωή κατεγράφη μείωση 20% (από 4,1% το 2008 σε 3,4% το 2014), ενώ στους Γενικούς Κλάδους η μείωση ανήλθε σε 4% (από 2,9% το 2008 σε 2,8 το 2014).

3. Κατά κεφαλήν Ασφάλιστρα

Τα συνολικά (Ζωή & Γενικοί Κλάδοι) κατά κεφαλήν ασφάλιστρα αυξήθηκαν από 633,9 $ Η.Π.Α. το 2008 σε 662,0 $ το 2014, με σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ Ζωής και Γενικών Κλάδων: στη Ζωή κατεγράφη μείωση 0,4%% (από 369,7 $ το 2008 σε 368 $ το 2014), ενώ στους Γενικούς Κλάδους κατεγράφη αύξηση 11% (από 264,2 $ το 2008 σε 294 $ το 2014).

Δείτε τα συγκεντρωτικά στοιχεία ΕΔΩ

by

Η παγκόσμια αντασφαλιστική αγορά το 2014

by giorgos kassapis

84 Κυριαρχία των ευρωπαϊκών αντασφαλιστικών ομίλων

Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα τα στοιχεία του οίκου αξιολόγησης ΑΜ Βest για την παγκόσμια αντασφαλιστική αγορά του 2014.

Στα πλαίσια της παρούσας ανάρτησης γίνεται μία καταγραφή των βασικών μεγεθών των 10 πρώτων αντασφαλιστικών ομίλων σε συνολικό επίπεδο (Ζωής & Γενικών Κλάδων), σε επίπεδο Γενικών Κλάδων και σε επίπεδο Μικτού (Συνδυαστικού) Δείκτη.

1. Ζωή και Γενικοί Κλάδοι (παραγωγικά αποτελέσματα)

Στην πρώτη πεντάδα κυριαρχούν ευρωπαϊκοί όμιλοι (στις θέσεις 1-5: δύο γερμανικές εταιρείες, μία ελβετική, μία γαλλική και μία από τις Η.Π.Α.), ενώ την δεκάδα συμπληρώνουν μία ευρωπαϊκή, μία κινεζική, μία εταιρεία από τις Η.Π.Α. και δύο εταιρείες από τις Βερμούδες.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις 10 πρώτες εταιρείες.

Πίνακας 1: ΜΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

(σε εκ. $ Η.Π.Α.)

Α/Α

2014

Α/Α

2013

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΚΤΑ

2014

ΚΑΘΑΡΑ

  2014

ΜΙΚΤΑ

2013

ΚΑΘΑΡΑ

2013

1

1

 Munich Reinsurance Company

(Γερμανία)

39.035

37.761

38.333

36.838

2

2

 Swiss RE Ltd.

(Ελβετία)

33.276

31.640

32.934

30.478

3

3

 Hannover Rϋckversicherung AG

(Γερμανία)

17.457

15.100

19.225

16.833

4

6

 Berkshire Hathaway Inc.

(Η.Π.Α.)

14.919

14.919

12.776

12.776

5

5

 SCOR S.E.

(Γαλλία)

13.756

12.324

14.116

12.570

6

4

 Lloyds’s

(Η. Βασίλειο)

13.199

10.416

15.614

11.329

7

7

 Reinsurance Group of America Inc.

(Η.Π.Α.)

9,118

–

8.573

8.254

8

8

 China Reinsurance (Group) Corp.

(Λ. Δ. Κίνας)

8.373

7.857

7.936

7.523

9

9

 PartnerRe Ltd.

(Βερμούδες)

5.932

5.720

5.562

5.391

10

11

 Everest Re Group Ltd.

(Βερμούδες)

 5.749

5.257

5.219

5.005

2. Γενικοί Κλάδοι (παραγωγικά αποτελέσματα)

Στη πρώτη πεντάδα των αντασφαλιστικών εταιρειών κυριαρχούν ευρωπαϊκοί όμιλοι (δύο γερμανικές εταιρείες, μία ελβετική, μία βρεταννική και μία από τις Η.Π.Α), ενώ τις υπόλοιπες θέσεις της δεκάδας καταλαμβάνουν δύο εταιρείες από την Ασία (Λ. Δ. Κίνας και Ν. Κορέα), δύο εταιρείες από τις Βερμούδες και μία ευρωπαϊκή εταιρεία (Γαλλία).

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις 10 πρώτες εταιρείες.

Πίνακας 2: ΜΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

(σε εκ. $ Η.Π.Α.)

Α/Α

2014

Α/Α

2013

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΚΤΑ

2014

ΚΑΘΑΡΑ

   2014

ΜΙΚΤΑ

2013

ΚΑΘΑΡΑ

   2013

1

1

 Munich Reinsurance Company

(Γερμανία)

20.337

19.632

23.423

22.355

2

2

 Swiss RE Ltd.

(Ελβετία)

20.288

19.937

20.670

19.636

3

3

 Lloyds’s

(Η. Βασίλειο)

13.185

10.403

15.594

11.311

4

5

 Berkshire Hathaway Inc.

(Η.Π.Α.)

9.889

9.889

7.339

7.339

5

4

 Hannover Rϋckversicherung AG

(Γερμανία)

9.607

8.523

10.764

9.454

6

6

 SCOR S.E.

(Γαλλία)

5.999

5.369

6.675

5.942

7

7

 Everest Re Group Ltd.

(Βερμούδες)

5.749

5.257

5.219

5.005

8

9

 China Reinsurance (Group) Corp.

(Λ. Δ. Κίνας)

4.959

4.856

4.947

4.867

9

8

 Korean Reinsurance Company

(N. Kορέα)

4.837

3.063

4.995

3.115

10

10

 PartnerRe Ltd.

(Βερμούδες)

4.667

4.500

4.590

4.427

3. Μικτός (Συνδυαστικός) Δείκτης

Όσον αφορά τον λεγόμενο μικτό (συνδυαστικό) δείκτη, την καλύτερη απόδοση καταγράφει η Lloyd’s με 81,3%, ενώ την χειρότερη η Korean Reinsurance Company με 99,8%.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις 10 πρώτες εταιρείες (σημ.: η κατάταξη είναι η αντίστοιχη του πίνακα 2).

Α/Α

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MIKTOΣ

2014

ΜΙΚΤΟΣ

2013

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

                 (%)

1

 Munich Reinsurance Company

(Γερμανία)

92,7

92,1

0,6

2

 Swiss RE Ltd.

(Ελβετία)

85,4

85,3

0,1

3

 Lloyds’s

(Η. Βασίλειο)

81,3

80,1

1,2

4

 Berkshire Hathaway Inc.

(Η.Π.Α.)

92,5

86,6

5,9

5

 Hannover Rϋckversicherung AG

(Γερμανία)

95,0

95,1

0,1

6

 SCOR S.E.

(Γαλλία)

91,4

93,4

2,0

7

 Everest Re Group Ltd.

(Βερμούδες)

82,8

84,5

1,6

8

 China Reinsurance (Group) Corp.

(Λ. Δ. Κίνας)

99,6

99,8

0,2

9

 Korean Reinsurance Company

(N. Kορέα)

99,8

97,1

2,7

10

 PartnerRe Ltd.

(Βερμούδες)

86,2

85,3

0,9

 

Πηγή: Carrier Management, 09.09.2015

by

ΕΑΕΕ: παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014

 by giorgos kassapis

75 Στο +10,3% ο Κλάδος Ζωής, στο -10,0% οι Γενικοί Κλάδοι το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014

Από τη συγκεκριμένη έρευνα της EAEE προκύπτουν τα παρακάτω

Ιανουάριος-Οκτώβριος 2014

Μεταβολή έναντι 2013
Ασφαλίσεις Ζωής

1.653.1010.761,68

+11,3%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

1.803.944.575,35

-10,0%
Σύνολο

3.457.055.337,03

-0,6%

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι μηνιαίες μεταβολές των ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013

2014

Ασφαλίσεις Ζωής

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Σύνολο
Ιανουάριος-Μάρτιος

+2,5%

-5,9%

-2,5%
Ιανουάριος-Ιούνιος

+7,6%

-9,1%

-2,3%
Ιανουάριος-Σεπτέμβριος

+11,8%

-10,0%

-1,0%
Οκτώβριος +29,1%

-10,3%

+5,9%
Ιανουάριος-Οκτώβριος +13,5%

-10,0%

-0,3%
Νοέμβριος +2,9%

-10,4%

-3,4%
Ιανουάριος-Νοέμβριος +12,3%

-10,0%

-0,6%

Πηγή: EAEE, Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014

Δείτε το πλήρες κείμενο της συγκεκριμένης μελέτης ΕΔΩ

by

Το top 10 της παγκόσμιας αντασφαλιστικής αγοράς το 2013

by giorgos kassapis

79 2013: με βάση τα παραγωγικά αποτελέσματα στην πρώτη θέση η Μunich Re (38.333 εκ. $ Η.Π.Α. μικτά εγγεγραμμένα αντασφάλιστρα σε Ζωή και Γενικούς Κλάδους), με βάση τον μικτό δείκτη ζημιών και εξόδων στην πρώτη θέση η Lloyd’s (80,1%)  

Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα τα στοιχεία του οίκου αξιολόγησης ΑΜ Βest για την παγκόσμια αντασφαλιστική αγορά του 2013.

Στα πλαίσια της παρούσας ανάρτησης γίνεται μία καταγραφή των βασικών μεγεθών των 10 πρώτων αντασφαλιστικών ομίλων σε επίπεδο Ζωής και Γενικών Κλάδων.

1. Ζωή και Γενικοί Κλάδοι (παραγωγικά αποτελέσματα)

Στην 1η δεκάδα των αντασφαλιστικών εταιρειών κυριαρχούν ευρωπαϊκοί όμιλοι (στις θέσεις 1-5: δύο γερμανικές εταιρείες, μία ελβετική, μία βρεταννική και μία γαλλική), ενώ την δεκάδα συμπληρώνουν δύο εταιρείες από τις Η.Π.Α., δύο από την Ασία (Λ. Δ. Κίνας και Ν. Κορέα) και μία εταιρεία από τις Βερμούδες.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις 10 πρώτες εταιρείες.

Πίνακας 1: ΜΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (σε εκ. $ Η.Π.Α.)

Α/Α

2013

Α/Α

2012

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΚΤΑ

2013

ΚΑΘΑΡΑ

2013

ΜΙΚΤΑ

2012

ΚΑΘΑΡΑ

2012

1

1

 Munich Reinsurance Co.

(Γερμανία)

38.333

36.638

37.251

36.167

2

2

 Swiss RE Ltd.

(Ελβετία)

32.934

30.478

31.723

25.344

3

3

 Hannover Rϋckversicerung AG

(Γερμανία)

19.225

16.833

18.208

16.234

4

4

 Lloyds’s

(Η. Βασίλειο)

15.614

11.329

15.785

11.371

5

6

 SCOR S.E.

(Γαλλία)

14.116

12.570

12.576

11.286

6

5

 Berkshire Hathaway Inc.

(Η.Π.Α.)

12.776

12.776

15.059

15.059

7

7

 Reinsurace Group of America Inc.

(Η.Π.Α.)

8.573

8.254

8.233

7.907

8

8

 China Reinsurance (Group) Corp.

(Λ. Δ. Κίνας)

7.936

7.523

6.708

6.471

9

9

 Korean Reinsurance Co.

(Ν. Κορέα)

5.623

3.635

5.113

3.390

10

10

 PartnerRe Ltd.

(Βερμούδες)

5.562

5.391

4.712

4.567

2. Γενικοί Κλάδοι (παραγωγικά αποτελέσματα)

Στην 1η δεκάδα των αντασφαλιστικών εταιρειών κυριαρχούν ευρωπαϊκοί όμιλοι (δύο γερμανικές εταιρείες, μία ελβετική, μία βρεταννική και μία γαλλική), ενώ τις υπόλοιπες θέσεις της δεκάδας καταλαμβάνουν δύο εταιρείες από την Ασία (Λ. Δ. Κίνας και Ν. Κορέα), δύο εταιρείες από τις Βερμούδες και μία εταιρεία από τις Η.Π.Α.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις 10 πρώτες εταιρείες.

Πίνακας 2: ΜΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (σε εκ. $ Η.Π.Α.)

Α/Α

2013

Α/Α

2012

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΚΤΑ

2013

ΚΑΘΑΡΑ

2013

ΜΙΚΤΑ

2012

ΚΑΘΑΡΑ

2012

1

1

 Munich Reinsurance Co.

(Γερμανία)

23.423

22.355

22.539

22.038

2

2

 Swiss RE Ltd.

(Ελβετία)

20.670

19.636

19.468

15.117

3

3

 Lloyds’s

(Η. Βασίλειο)

15.594

11.311

15.770

11.358

4

4

 Hannover Rϋckversicerung AG

(Γερμανία)

10.764

9.454

10.201

9.060

5

5

 Berkshire Hathaway Inc.

(Η.Π.Α.)

7.739

7.739

9.668

9.668

6

6

 SCOR S.E.

(Γαλλία)

6.675

5.942

6.146

5.558

7

8

 Εverest Re Group Ltd.

(Bερμούδες)

5.219

5.005

4.311

4.061

8

7

 Korean Reinsurance Co.

(Ν. Κορέα)

 4.995

3.115

5.113

3.390

9

9

 China Reinsurance (Group) Corp.

(Λ. Δ. Κίνας)

4.947

4.867

4.184

4.090

10

10

 PartnerRe Ltd.

(Βερμούδες)

4.590

4.427

3.910

3.768

3. Γενικοί Κλάδοι (δείκτες: ζημιών, εξόδων, μικτός δείκτης ζημιών και εξόδων)

Όσον αφορά τους δείκτες ζημιών, εξόδων και τον λεγόμενο μικτό δείκτη, την καλύτερη απόδοση καταγράφει η Lloyd’s με μικτό δείκτη 80,1% (δείκτης ζημιών 43,7%, δείκτης εξόδων 36,4%), ενώ την χειρότερη η China Reinsurance (Group) Corp. με μικτό δείκτη 99,8%.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις 10 πρώτες εταιρείες (σημ.: η κατάταξη είναι η αντίστοιχη του πίνακα 2).

Α/Α

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΔΩΝ

ΜΙΚΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (±)

ΜΙΚΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΑΝΤΙ 2012

1

 Munich Reinsurance Co.

61,7

30,4

92.1

+0,9

2

 Swiss RE Ltd.

55,3

30,0

85,3

+2,2

3

 Lloyds’s

43,7

36,4

80,1

-10,9

4

 Hannover Rϋckversicerung AG

95,1

-0,9

5

 Berkshire Hathaway Inc.

ΜΔΣ

ΜΔΣ

86,6

-13.3

6

 SCOR S.E.

64,0

29,4

93,4

-0,9

7

 Εverest Re Group Ltd.

–

–

84,5

-9,3

8

 Korean Reinsurance Co.

77,7

19,4

97,1

–

9

 China Reinsurance (Group) Corp.

60,5

39,3

99,8

-0,6

10

 PartnerRe Ltd.

56,7

28,6

85,3

-2,5

Πηγή: Carrier Management, 12.09.2014

by

Η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά το 2012 (1ο μέρος): ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις ανά περιοχή

by giorgos kassapis

5 Ευρώπη, Β. Αμερική και Ασία στις τρεις πρώτες θέσεις, με σημαντική διαφοροποίηση ως προς την ποσόστωση κλάδου ζωής και γενικών κλάδων

Εισαγωγικά

Ακολουθώντας την τυπολογία της Swiss Re, με βάση την οποία ο κόσμος – σε ασφαλιστικό επίπεδο – αποτελείται από έξι (6) περιοχές, Β. Αμερική, Λ. Αμερική & Καραϊβική, Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Ωκεανία, επιχειρούμε να καταγράψουμε τα βασικά ασφαλιστικά μεγέθη των συγκεκριμένων περιοχών του 2012.

Αναλυτικά:

H Eυρώπη οδηγεί την παγκόσμια ασφαλιστική αγορά, με την Β. Αμερική να ακολουθεί και την Ασία, η οποία έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο, να καταλαμβάνει την τρίτη θέση (βλέπε διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1: Μερίδια αγοράς Ευρώπης, Β. Αμερικής και Ασίας στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά

image

Όσον αφορά την ποσοστιαία κατανομή μεταξύ ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων γενικών κλάδων, η ζωή έχει σαφές προβάδισμα (διάγραμμα 2), με τις τρεις πρώτες περιοχές να αναδεικνύουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, και συγκεκριμένα: στην Ευρώπη καταγράφεται μία ισοκατανομή στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων γενικών κλάδων, στην Β. Αμερική η παραγωγή ασφαλίσεων γενικών κλάδων έχει σαφές προβάδισμα έναντι της αντίστοιχης των ασφαλίσεων ζωής , ενώ στην Ασία η παραγωγή ασφαλίσεων ζωής καταγράφει υπεδιπλάσιο ποσοστό έναντι αυτής των ασφαλίσεων γενικών κλάδων (διάγραμμα 3).

Διάγραμμα 2: Ποσόστωση Ζωής και Γενικών Κλάδων στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά

image

Διάγραμμα 3: Ποσοστά Ζωής και Γενικών Κλάδων στις αγορές Ευρώπης, Β. Αμερικής και Ασίας

image

Τέλος, στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφονται τα αναλυτικά παραγωγικά μεγέθη και (σε παρένθεση) τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς ανά περιοχή.

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ AΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ(σε εκ. $)
1 ΕΥΡΩΠΗ1 ΣΥΝΟΛΟ: 1.535.176 (33,28%)
ΖΩΗ: 876.444 (33,44%)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 658.732 (33,07%)
2 B. AMEΡIKH2 ΣΥΝΟΛΟ: 1.393.416 (30,21%)
ΖΩΗ: 619.538 (23,64%)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 773.868 (38,86%)
3 ΑΣΙΑ3 ΣΥΝΟΛΟ: 1.346.223 (29,19%)
ΖΩΗ: 957.712 (36,54%)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 388.511 (19,51%)
4 Λ. ΑΜΕΡΙΚΗ & ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ4 ΣΥΝΟΛΟ: 168.737 (3,66%)
ΖΩΗ: 71.834 (2,74%)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 96.903 (4.87%)
5 ΩΚΕΑΝΙΑ5 ΣΥΝΟΛΟ: 97.07 (2,10%)
ΖΩΗ: 45.448 (1,73%)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 51.623 (2,59%)
6 ΑΦΡΙΚΗ6 ΣΥΝΟΛΟ: 71.891 (1,56%)
ΖΩΗ: 49.988 (1,90%)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 22.002 (1,10%)
ΣΥΝΟΛΟ

(88 χώρες)

 4.612.514
ΖΩΗ: 2.620.864 (58%)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 1.991.650 (42%)

133 χώρες

22 χώρες

326 χώρες

415 χώρες

52 χώρες

610 χώρες

Πηγή: Swiss Re, Sigma Series No 3/2013, World Insurance in 2012. Progressing on the long and winding road to recovery

by

Επιμέρους μεγέθη των ασφαλιστικών αγορών των χωρών-μελών της Insurance Europe 2012: Kατά κεφαλήν ασφάλιστρα

O μέσος όρος του insurance density (κατά κεφαλήν ασφάλιστρα) στην Insurance Europe ανέρχεται στα 2.482,52 δολλάρια Η.Π.Α. (Κλάδος Ζωής  1.472,73, Γενικοί Κλάδοι 1.009,81), με 12 εκ των 28 χωρών-μελών να τον υπερβαίνουν καταγράφοντας συνολικό ασφάλιστρο από 2.804,6 έως 7.522,1 δολλάρια.

Η Ελλάδα με 520,3 δολλάρια (Κλάδος (Ζωής 219,6 και Γενικοί Κλάδοι 300,7) καταλαμβάνει την 21η  θέση, καταγράφοντας καλύτερη απόδοση από τις Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Τουρκία.

Η Ιρλανδία (4.011,3 δολλάρια) και η Πορτογαλία (1.278,9 δολλάρια) κατέλαβαν τις θέσεις 8 και 16 αντίστοιχα.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται τα αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των αγορών των χωρών-μελών της Insurance Europe (στη στήλη ΧΩΡΑ οι αριθμοί σε παρένθεση παραπέμπουν στη κατάταξη της αγοράς της συγκεκριμένης χώρας).

ΧΩΡΑ  

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

σε δολλάρια Η.Π.Α.

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΚΛΑΔΟΣ  ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
Αυστρία (13)

2.478,3

990,6

1.487,7
Βέλγιο (10)

3.574,7

2.366,8

1.208,0
Βουλγαρία (27)

139,6

20,6

119,0
Γαλλία (11)

3.543,5

2.239,2

1.304,3
Γερμανία (12)

2.804,6

1.299,3

1.505,3
Δανία (3)

5.304,1

3.718,0

1.586,2
Ελβετία (1)

7.522,1

4.121,1

3.401,1
Ελλάδα (21)

520,3

219,6

300,7
Εσθονία (-)

–

–

–
Η. Βασίλειο (7)

4.350,2

3.255,8

1.094,4
Ιρλανδία (8)

4.011,3

3.067,8

943,6
Ισλανδία (-)

–

–

–
Ισπανία (15)

1.556,9

730,2

826,8
Ιταλία (14)

2.221,5

1.473,2

748,3
Κροατία (24)

348,4

94,9

253,5
Κύπρος (18)

1.178,7

509,4

669,3
Λετονία (-)

–

–

–
Λιχτενστάϊν (-)

μ.δ.σ.

μ.δ.σ.

μ.δ.σ.
Λουξεμβούργο (4)

5.079,4

3.067,4

2.012,0
Μάλτα (19)

990,3

655,2

335,1
Νορβηγία (6)

4.487,7

2.831,5

1.656,3
Ολλανδία (2)

5.984,9

1.749,8

4.235,1
Ουγγαρία (25)

331,5

178,3

153,1
Πολωνία (22)

493,8

252,1

241,7
Πορτογαλία (16)

1.278,9

793,8

485,1
Ρουμανία (28)

107,2

22,3

85,0
Σλοβακία (23)

480,2

224,4

255,7
Σλοβενία (17)

1.247,7

339,5

908,2
Σουηδία (9)

3.895,6

2.865,6

1.030,0
Τουρκία (26)

145,9

23,4

122,5
Τσεχία (20)

746,7

350,3

396,4
Φινλανδία (5)

4.770,7

3.860,3

910,4
μ/ο Insurance Europe

2.482,52

1.472,73

1.009,81

Πηγή: SwissRe, Sigma No 3/2013, World Insurance in 2012. Progressing on the long and winding road to recovery.

by

Επιμέρους μεγέθη των ασφαλιστικών αγορών των χωρών-μελών της Insurance Europe 2012: Ποσοστό ασφαλίστρων επί ΑΕΠ

O μέσος όρος του insurance penetration (ποσοστό ασφαλίστρων επί ΑΕΠ) στην Insurance Europe ανέρχεται στο 5,82% (Κλάδος Ζωής 3,29%, Γενικοί Κλάδοι 2,53%), με 12 εκ των 28 χωρών-μελών να τον υπερβαίνουν καταγράφοντας από 6,33% έως 12,99%.

Η Ελλάδα με 2,36% (Κλάδος Ζωής 1% και Γενικοί Κλάδοι 1,36%) καταλαμβάνει την 25η  θέση, καταγράφοντας καλύτερη απόδοση (μόνο) από τις Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία.

Η Ιρλανδία (8,49%) και η Πορτογαλία (6,33%) κατέλαβαν τις θέσεις 7 και 12 αντίστοιχα.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται τα αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των αγορών των χωρών-μελών της Insurance Europe (στη στήλη ΧΩΡΑ οι αριθμοί σε παρένθεση παραπέμπουν στη κατάταξη της αγοράς της συγκεκριμένης χώρας).

ΧΩΡΑ  

% ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΠΙ ΑΕΠ

 
 

ΣΥΝΟΛO

ΚΛΑΔΟΣ   ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
Αυστρία (15)

5,27

2,11

3,16
Βέλγιο (8)

8,12

5,38

2,75
Βουλγαρία (26)

2,01

0,30

1,71
Γαλλία (6)

8,92

5,64

3,28
Γερμανία (10)

6,74

3,12

3,62
Δανία (5)

9,45

6,62

2,83
Ελβετία (4)

9,57

5,25

4,33
Ελλάδα (25)

2,36

1,00

1,36
Εσθονία (-)

–

–

–
Η. Βασίλειο (2)

11,27

8,44

2,84
Ιρλανδία (7)

8,49

6,49

2,00
Ισλανδία (-)

–

–

–
Ισπανία (14)

5,33

2,50

2,83
Ιταλία (11)

6,73

4,46

2,27
Κροατία (23)

2,69

0,73

1,96
Κύπρος (20)

4,45

1,93

2,53
Λετονία (-)

–

–

–
Λιχτενστάϊν (-)

μ.δ.σ.

μ.δ.σ.

μ.δ.σ.
Λουξεμβούργο (17)

4,72

2,85

1,87
Μάλτα (16)

4,75

3,14

1,61
Νορβηγία (18)

4,48

2,82

1,65
Ολλανδία (1)

12,99

3,80

9,19
Ουγγαρία (24)

2,44

1,31

1,13
Πολωνία (19)

3,82

1,95

1,87
Πορτογαλία (12)

6,33

3,93

2,40
Ρουμανία (27)

1,44

0,30

1,14
Σλοβακία (22)

2,70

1,26

1,44
Σλοβενία (13)

5,46

1,49

3,98
Σουηδία (9)

7,06

5,19

1,87
Τουρκία (28)

1,37

0,22

1,35
Τσεχία (21)

3,72

1,75

1,98
Φινλανδία (3)

10,35

8,37

1,97
μ/ο Insurance Europe

5,82

3,29

2,53

Πηγή: SwissRe, Sigma No 3/2013, World Insurance in 2012. Progressing on the long and winding road to recovery.