Zωή

by

H ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά 2008-2014

by giorgos kassapis

world Κρίση και ανάκαμψη

Έχουν συμπληρωθεί 7 χρόνια (Σεπτέμβριος 2008) από την κατάρρευση της Lehman Brothers, η οποία σηματοδότησε την γενίκευση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Η ασφαλιστική βιομηχανία, αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας, δεν θα μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστη από τις γενικότερες εξελίξεις.

Τι δείχνουν τα σχετικά μεγέθη με βάση τις σχετικές αναλύσεις της Swiss Re για το επίμαχο διάστημα:

1. Ασφάλιστρα

– Η συνολική παραγωγή από 1.753.200 εκ. $ το 2008 μειώθηκε το 2009 στα 1.610.620 εκ., και από το 2010 κατέγραψε συνεχή άνοδο – με εξαίρεση το 2012 – φτάνοντας το 2014 τα 1.697.529 εκ. (μεταβολή 2014/2008: -3%).

– Η παραγωγή Ζωής η οποία το 2008 ανήλθε σε 1.050.815 εκ. $, κατέγραψε μείωση το 2009 (953.515 εκ.), αυξομειώσεις από το 2010 έως το 2013 και έφτασε το 2014 τα 1.002.728 εκ. (μεταβολή 2014/2008: -4,5%).

-Η παραγωγή Γενικών Κλάδων η οποία το 2008 ανήλθε σε 702.260 εκ. $., κατέγραψε μείωση το 2009 (657.150 εκ.), αυξομειώσεις από το 2010 έως το 2013 και έφτασε το 2014 τα 694.801 εκ. (μεταβολή 2014/2008: -1,3%).

2. Ασφαλιστική Διείσδυση (% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ)

Η συνολική (Ζωή & Γενικοί Κλάδοι) ασφαλιστική διείσδυση μειώθηκε από 7,5% το 2008 σε 6,8% το 2014 (μείωση 10%). Ειδικότερα στη Ζωή κατεγράφη μείωση 10% (από 4,5% το 2008 σε 4,1% το 2014), ενώ στους Γενικούς Κλάδους η μείωση ανήλθε σε 8% (από 2,9% το 2008 σε 2,7 το 2014).

3. Κατά κεφαλήν Ασφάλιστρα

Τα συνολικά (Ζωή & Γενικοί Κλάδοι) κατά κεφαλήν ασφάλιστρα μειώθηκαν από 2.043,9 $ το 2008 σε 1.902,0 $ το 2014 (μείωση 7%). Ειδικότερα στη Ζωή κατεγράφη μείωση 8,5% (από 1.244,1 $ το 2008 σε 1.138,0 $ το 2014), ενώ στους Γενικούς Κλάδους κατεγράφη μείωση 4,5% (από 799,8 $ το 2008 σε 764,0 $ το 2014).

Δείτε τα συγκεντρωτικά στοιχεία ΕΔΩ

by

Το top 10 της παγκόσμιας αντασφαλιστικής αγοράς το 2013

by giorgos kassapis

79 2013: με βάση τα παραγωγικά αποτελέσματα στην πρώτη θέση η Μunich Re (38.333 εκ. $ Η.Π.Α. μικτά εγγεγραμμένα αντασφάλιστρα σε Ζωή και Γενικούς Κλάδους), με βάση τον μικτό δείκτη ζημιών και εξόδων στην πρώτη θέση η Lloyd’s (80,1%)  

Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα τα στοιχεία του οίκου αξιολόγησης ΑΜ Βest για την παγκόσμια αντασφαλιστική αγορά του 2013.

Στα πλαίσια της παρούσας ανάρτησης γίνεται μία καταγραφή των βασικών μεγεθών των 10 πρώτων αντασφαλιστικών ομίλων σε επίπεδο Ζωής και Γενικών Κλάδων.

1. Ζωή και Γενικοί Κλάδοι (παραγωγικά αποτελέσματα)

Στην 1η δεκάδα των αντασφαλιστικών εταιρειών κυριαρχούν ευρωπαϊκοί όμιλοι (στις θέσεις 1-5: δύο γερμανικές εταιρείες, μία ελβετική, μία βρεταννική και μία γαλλική), ενώ την δεκάδα συμπληρώνουν δύο εταιρείες από τις Η.Π.Α., δύο από την Ασία (Λ. Δ. Κίνας και Ν. Κορέα) και μία εταιρεία από τις Βερμούδες.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις 10 πρώτες εταιρείες.

Πίνακας 1: ΜΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (σε εκ. $ Η.Π.Α.)

Α/Α

2013

Α/Α

2012

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΚΤΑ

2013

ΚΑΘΑΡΑ

2013

ΜΙΚΤΑ

2012

ΚΑΘΑΡΑ

2012

1

1

 Munich Reinsurance Co.

(Γερμανία)

38.333

36.638

37.251

36.167

2

2

 Swiss RE Ltd.

(Ελβετία)

32.934

30.478

31.723

25.344

3

3

 Hannover Rϋckversicerung AG

(Γερμανία)

19.225

16.833

18.208

16.234

4

4

 Lloyds’s

(Η. Βασίλειο)

15.614

11.329

15.785

11.371

5

6

 SCOR S.E.

(Γαλλία)

14.116

12.570

12.576

11.286

6

5

 Berkshire Hathaway Inc.

(Η.Π.Α.)

12.776

12.776

15.059

15.059

7

7

 Reinsurace Group of America Inc.

(Η.Π.Α.)

8.573

8.254

8.233

7.907

8

8

 China Reinsurance (Group) Corp.

(Λ. Δ. Κίνας)

7.936

7.523

6.708

6.471

9

9

 Korean Reinsurance Co.

(Ν. Κορέα)

5.623

3.635

5.113

3.390

10

10

 PartnerRe Ltd.

(Βερμούδες)

5.562

5.391

4.712

4.567

2. Γενικοί Κλάδοι (παραγωγικά αποτελέσματα)

Στην 1η δεκάδα των αντασφαλιστικών εταιρειών κυριαρχούν ευρωπαϊκοί όμιλοι (δύο γερμανικές εταιρείες, μία ελβετική, μία βρεταννική και μία γαλλική), ενώ τις υπόλοιπες θέσεις της δεκάδας καταλαμβάνουν δύο εταιρείες από την Ασία (Λ. Δ. Κίνας και Ν. Κορέα), δύο εταιρείες από τις Βερμούδες και μία εταιρεία από τις Η.Π.Α.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις 10 πρώτες εταιρείες.

Πίνακας 2: ΜΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (σε εκ. $ Η.Π.Α.)

Α/Α

2013

Α/Α

2012

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΚΤΑ

2013

ΚΑΘΑΡΑ

2013

ΜΙΚΤΑ

2012

ΚΑΘΑΡΑ

2012

1

1

 Munich Reinsurance Co.

(Γερμανία)

23.423

22.355

22.539

22.038

2

2

 Swiss RE Ltd.

(Ελβετία)

20.670

19.636

19.468

15.117

3

3

 Lloyds’s

(Η. Βασίλειο)

15.594

11.311

15.770

11.358

4

4

 Hannover Rϋckversicerung AG

(Γερμανία)

10.764

9.454

10.201

9.060

5

5

 Berkshire Hathaway Inc.

(Η.Π.Α.)

7.739

7.739

9.668

9.668

6

6

 SCOR S.E.

(Γαλλία)

6.675

5.942

6.146

5.558

7

8

 Εverest Re Group Ltd.

(Bερμούδες)

5.219

5.005

4.311

4.061

8

7

 Korean Reinsurance Co.

(Ν. Κορέα)

 4.995

3.115

5.113

3.390

9

9

 China Reinsurance (Group) Corp.

(Λ. Δ. Κίνας)

4.947

4.867

4.184

4.090

10

10

 PartnerRe Ltd.

(Βερμούδες)

4.590

4.427

3.910

3.768

3. Γενικοί Κλάδοι (δείκτες: ζημιών, εξόδων, μικτός δείκτης ζημιών και εξόδων)

Όσον αφορά τους δείκτες ζημιών, εξόδων και τον λεγόμενο μικτό δείκτη, την καλύτερη απόδοση καταγράφει η Lloyd’s με μικτό δείκτη 80,1% (δείκτης ζημιών 43,7%, δείκτης εξόδων 36,4%), ενώ την χειρότερη η China Reinsurance (Group) Corp. με μικτό δείκτη 99,8%.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις 10 πρώτες εταιρείες (σημ.: η κατάταξη είναι η αντίστοιχη του πίνακα 2).

Α/Α

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΔΩΝ

ΜΙΚΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (±)

ΜΙΚΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΑΝΤΙ 2012

1

 Munich Reinsurance Co.

61,7

30,4

92.1

+0,9

2

 Swiss RE Ltd.

55,3

30,0

85,3

+2,2

3

 Lloyds’s

43,7

36,4

80,1

-10,9

4

 Hannover Rϋckversicerung AG

95,1

-0,9

5

 Berkshire Hathaway Inc.

ΜΔΣ

ΜΔΣ

86,6

-13.3

6

 SCOR S.E.

64,0

29,4

93,4

-0,9

7

 Εverest Re Group Ltd.

–

–

84,5

-9,3

8

 Korean Reinsurance Co.

77,7

19,4

97,1

–

9

 China Reinsurance (Group) Corp.

60,5

39,3

99,8

-0,6

10

 PartnerRe Ltd.

56,7

28,6

85,3

-2,5

Πηγή: Carrier Management, 12.09.2014

by

Η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά το 2012 (1ο μέρος): ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις ανά περιοχή

by giorgos kassapis

5 Ευρώπη, Β. Αμερική και Ασία στις τρεις πρώτες θέσεις, με σημαντική διαφοροποίηση ως προς την ποσόστωση κλάδου ζωής και γενικών κλάδων

Εισαγωγικά

Ακολουθώντας την τυπολογία της Swiss Re, με βάση την οποία ο κόσμος – σε ασφαλιστικό επίπεδο – αποτελείται από έξι (6) περιοχές, Β. Αμερική, Λ. Αμερική & Καραϊβική, Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Ωκεανία, επιχειρούμε να καταγράψουμε τα βασικά ασφαλιστικά μεγέθη των συγκεκριμένων περιοχών του 2012.

Αναλυτικά:

H Eυρώπη οδηγεί την παγκόσμια ασφαλιστική αγορά, με την Β. Αμερική να ακολουθεί και την Ασία, η οποία έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο, να καταλαμβάνει την τρίτη θέση (βλέπε διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1: Μερίδια αγοράς Ευρώπης, Β. Αμερικής και Ασίας στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά

image

Όσον αφορά την ποσοστιαία κατανομή μεταξύ ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων γενικών κλάδων, η ζωή έχει σαφές προβάδισμα (διάγραμμα 2), με τις τρεις πρώτες περιοχές να αναδεικνύουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, και συγκεκριμένα: στην Ευρώπη καταγράφεται μία ισοκατανομή στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων γενικών κλάδων, στην Β. Αμερική η παραγωγή ασφαλίσεων γενικών κλάδων έχει σαφές προβάδισμα έναντι της αντίστοιχης των ασφαλίσεων ζωής , ενώ στην Ασία η παραγωγή ασφαλίσεων ζωής καταγράφει υπεδιπλάσιο ποσοστό έναντι αυτής των ασφαλίσεων γενικών κλάδων (διάγραμμα 3).

Διάγραμμα 2: Ποσόστωση Ζωής και Γενικών Κλάδων στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά

image

Διάγραμμα 3: Ποσοστά Ζωής και Γενικών Κλάδων στις αγορές Ευρώπης, Β. Αμερικής και Ασίας

image

Τέλος, στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφονται τα αναλυτικά παραγωγικά μεγέθη και (σε παρένθεση) τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς ανά περιοχή.

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ AΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ(σε εκ. $)
1 ΕΥΡΩΠΗ1 ΣΥΝΟΛΟ: 1.535.176 (33,28%)
ΖΩΗ: 876.444 (33,44%)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 658.732 (33,07%)
2 B. AMEΡIKH2 ΣΥΝΟΛΟ: 1.393.416 (30,21%)
ΖΩΗ: 619.538 (23,64%)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 773.868 (38,86%)
3 ΑΣΙΑ3 ΣΥΝΟΛΟ: 1.346.223 (29,19%)
ΖΩΗ: 957.712 (36,54%)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 388.511 (19,51%)
4 Λ. ΑΜΕΡΙΚΗ & ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ4 ΣΥΝΟΛΟ: 168.737 (3,66%)
ΖΩΗ: 71.834 (2,74%)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 96.903 (4.87%)
5 ΩΚΕΑΝΙΑ5 ΣΥΝΟΛΟ: 97.07 (2,10%)
ΖΩΗ: 45.448 (1,73%)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 51.623 (2,59%)
6 ΑΦΡΙΚΗ6 ΣΥΝΟΛΟ: 71.891 (1,56%)
ΖΩΗ: 49.988 (1,90%)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 22.002 (1,10%)
ΣΥΝΟΛΟ

(88 χώρες)

 4.612.514
ΖΩΗ: 2.620.864 (58%)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: 1.991.650 (42%)

133 χώρες

22 χώρες

326 χώρες

415 χώρες

52 χώρες

610 χώρες

Πηγή: Swiss Re, Sigma Series No 3/2013, World Insurance in 2012. Progressing on the long and winding road to recovery