Η αντασφάλιση των Κλάδων κατά Ζημιών στις Η.Π.Α. το 2017

by giorgos kassapis

Επίκαιρα στοιχεία της RAA

H Reinsurance Association of America (RAA) έδωσε στη δημοσιότητα τα παραγωγικά και τεχνικά αποτελέσματα των εταιρειών-μελών της (19 αντασφαλιστικών εταιρειών Κλάδων κατά Ζημιών) για το 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της RAA,

• η παραγωγή (καθαρά εγγεγραμμένα αντασφάλιστρα) την 31.12.2017 ανήλθε σε 45,3 δισ. $ έναντι 41,1 δισ. $ το 2016, ενώ
• ο μικτός (συνδυαστικός) δείκτης την 31.12.2017 ανήλθε σε 108,2% έναντι 95,2% το 2016 (83,2% δείκτης ζημιών & 25,0% δείκτης εξόδων).

Πηγή: RAA / Quarterly Underwriting and Operating Report, 12.03.2018

Δείτε τα αναλυτικά στοιχεία (ανά τρίμηνο του 2017) ΕΔΩ

Η αγορά της ασφάλισης Ι.Χ. οχημάτων στις Η.Π.Α. το 2015

by giorgos kassapis

Άνοδος παραγωγής, επιδείνωση επιμέρους δεικτών

Σύμφωνα με τα επίκαιρα στοιχεία της A.M. Best, η παραγωγή ασφαλίστρων (=ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις) το 2015 στον κλάδο ασφάλισης Ι.Χ. οχημάτων στη χώρα ανήλθε σε 199.603.597 χιλ. $ έναντι 190.383.710 χιλ. το 2014.

Οι λόγοι της αύξησης αποδίδονται από την Α.Μ. Best στην άνοδο των πωλήσεων Ι.Χ. αυτοκινήτων, στην πώληση ασφαλιστηρίων συμβολαίων με εμπλουτισμένες καλύψεις και στην κατοχή από τα επιμέρους νοικοκυριά περισσοτέρων του ενός οχημάτων.

Από την άλλη πλευρά, προβληματισμό προκαλούν η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων και η άνοδος του κόστους αποκατάστασης των σχετικών ζημιών, ενώ αρνητική είναι η εξέλιξη επιμέρους δεικτών, όπως ο μικτός (συνδυαστικός) δείκτης: από 102% το 2012 μειώθηκε στο 101,5% το 2013, και έκτοτε έκανε άλμα στο 102,4% το 2014 και στο 104,6% το 2015.

Στη συνέχεια παρατίθενται τα αναλυτικά παραγωγικά στοιχεία για το top 10 και για το σύνολο του συγκεκριμένου κλάδου

A/A	ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ σε χιλ. $ 2015	ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ σε χιλ. $ 2014
1	State Farm Group	36.546.807	18,3%	35.589.807
2	Berkshire Hathaway Insurance Group	22.808.380	11,4%	20.520.186
3	Allstate Insurance Group	20.036.978	10,0%	19.000.650
4	Progressive Insurance Group	17.518.718	8,8%	16.566.931
5	USAA Group	10.562.700	8,3%	9.843.321
6	Liberty Mutual Insurance Companies	9.942.671	5,0%	9.499.540
7	Farmers Insurance Group	9.855.929	4,9%	9.568.738
8	Nationwide Group	7.468.708	3,7%	7.337.681
9	American Family Insurance Group	3.964.272	1,9%	3.550.594
10	Travelers Group	3.777.405	1,7%	3.153.509
	ΣΥΝΟΛΟ top 10	141.811.968	71,0%	134.610.649
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ	199.603.597	100%	190.383.710

Πηγή: A.M. Best data and research

Εξαιρετική χρονιά το 2014 για την Lloyd’s

by giorgos kassapis

Αποκαλυπτική η ετήσια έκθεση του 2014

Το 2014 η εταιρεία ενίσχυσε την κεφαλαιακή της βάση με ενεργητικό που ανήλθε στα 23,5 δισ. λίρες, ενώ τα κέρδη της ανήλθαν σε 3,2 δισ. λίρες.

Περαιτέρω, η απόδοση κεφαλαίων ήταν στο 14,7%, ο μικτός (συνδυαστικός) δείκτης στο 88,1%, ενώ αξιολογήθηκε με Α+ από την Standard and Poor’s, με Α από την A.M. Best και με ΑΑ- από την Fitch Ratings.

Πηγή: Lloyd’s, Μάρτιος 2015

Δείτε τα αναλυτικά στοιχεία ΕΔΩ

Το top 10 της παγκόσμιας αντασφαλιστικής αγοράς το 2013

by giorgos kassapis

2013: με βάση τα παραγωγικά αποτελέσματα στην πρώτη θέση η Μunich Re (38.333 εκ. $ Η.Π.Α. μικτά εγγεγραμμένα αντασφάλιστρα σε Ζωή και Γενικούς Κλάδους), με βάση τον μικτό δείκτη ζημιών και εξόδων στην πρώτη θέση η Lloyd’s (80,1%)

Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα τα στοιχεία του οίκου αξιολόγησης ΑΜ Βest για την παγκόσμια αντασφαλιστική αγορά του 2013.

Στα πλαίσια της παρούσας ανάρτησης γίνεται μία καταγραφή των βασικών μεγεθών των 10 πρώτων αντασφαλιστικών ομίλων σε επίπεδο Ζωής και Γενικών Κλάδων.

1. Ζωή και Γενικοί Κλάδοι (παραγωγικά αποτελέσματα)

Στην 1^η δεκάδα των αντασφαλιστικών εταιρειών κυριαρχούν ευρωπαϊκοί όμιλοι (στις θέσεις 1-5: δύο γερμανικές εταιρείες, μία ελβετική, μία βρεταννική και μία γαλλική), ενώ την δεκάδα συμπληρώνουν δύο εταιρείες από τις Η.Π.Α., δύο από την Ασία (Λ. Δ. Κίνας και Ν. Κορέα) και μία εταιρεία από τις Βερμούδες.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις 10 πρώτες εταιρείες.

Πίνακας 1: ΜΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (σε εκ. $ Η.Π.Α.)

Α/Α 2013	Α/Α 2012	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΜΙΚΤΑ 2013	ΚΑΘΑΡΑ 2013	ΜΙΚΤΑ 2012	ΚΑΘΑΡΑ 2012
1	1	Munich Reinsurance Co. (Γερμανία)	38.333	36.638	37.251	36.167
2	2	Swiss RE Ltd. (Ελβετία)	32.934	30.478	31.723	25.344
3	3	Hannover Rϋckversicerung AG (Γερμανία)	19.225	16.833	18.208	16.234
4	4	Lloyds’s (Η. Βασίλειο)	15.614	11.329	15.785	11.371
5	6	SCOR S.E. (Γαλλία)	14.116	12.570	12.576	11.286
6	5	Berkshire Hathaway Inc. (Η.Π.Α.)	12.776	12.776	15.059	15.059
7	7	Reinsurace Group of America Inc. (Η.Π.Α.)	8.573	8.254	8.233	7.907
8	8	China Reinsurance (Group) Corp. (Λ. Δ. Κίνας)	7.936	7.523	6.708	6.471
9	9	Korean Reinsurance Co. (Ν. Κορέα)	5.623	3.635	5.113	3.390
10	10	PartnerRe Ltd. (Βερμούδες)	5.562	5.391	4.712	4.567

2. Γενικοί Κλάδοι (παραγωγικά αποτελέσματα)

Στην 1^η δεκάδα των αντασφαλιστικών εταιρειών κυριαρχούν ευρωπαϊκοί όμιλοι (δύο γερμανικές εταιρείες, μία ελβετική, μία βρεταννική και μία γαλλική), ενώ τις υπόλοιπες θέσεις της δεκάδας καταλαμβάνουν δύο εταιρείες από την Ασία (Λ. Δ. Κίνας και Ν. Κορέα), δύο εταιρείες από τις Βερμούδες και μία εταιρεία από τις Η.Π.Α.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις 10 πρώτες εταιρείες.

Πίνακας 2: ΜΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (σε εκ. $ Η.Π.Α.)

Α/Α 2013	Α/Α 2012	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΜΙΚΤΑ 2013	ΚΑΘΑΡΑ 2013	ΜΙΚΤΑ 2012	ΚΑΘΑΡΑ 2012
1	1	Munich Reinsurance Co. (Γερμανία)	23.423	22.355	22.539	22.038
2	2	Swiss RE Ltd. (Ελβετία)	20.670	19.636	19.468	15.117
3	3	Lloyds’s (Η. Βασίλειο)	15.594	11.311	15.770	11.358
4	4	Hannover Rϋckversicerung AG (Γερμανία)	10.764	9.454	10.201	9.060
5	5	Berkshire Hathaway Inc. (Η.Π.Α.)	7.739	7.739	9.668	9.668
6	6	SCOR S.E. (Γαλλία)	6.675	5.942	6.146	5.558
7	8	Εverest Re Group Ltd. (Bερμούδες)	5.219	5.005	4.311	4.061
8	7	Korean Reinsurance Co. (Ν. Κορέα)	4.995	3.115	5.113	3.390
9	9	China Reinsurance (Group) Corp. (Λ. Δ. Κίνας)	4.947	4.867	4.184	4.090
10	10	PartnerRe Ltd. (Βερμούδες)	4.590	4.427	3.910	3.768

3. Γενικοί Κλάδοι (δείκτες: ζημιών, εξόδων, μικτός δείκτης ζημιών και εξόδων)

Όσον αφορά τους δείκτες ζημιών, εξόδων και τον λεγόμενο μικτό δείκτη, την καλύτερη απόδοση καταγράφει η Lloyd’s με μικτό δείκτη 80,1% (δείκτης ζημιών 43,7%, δείκτης εξόδων 36,4%), ενώ την χειρότερη η China Reinsurance (Group) Corp. με μικτό δείκτη 99,8%.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τις 10 πρώτες εταιρείες (σημ.: η κατάταξη είναι η αντίστοιχη του πίνακα 2).

Α/Α	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΖΗΜΙΩΝ	ΕΞΟΔΩΝ	ΜΙΚΤΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (±) ΜΙΚΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΑΝΤΙ 2012
1	Munich Reinsurance Co.	61,7	30,4	92.1	+0,9
2	Swiss RE Ltd.	55,3	30,0	85,3	+2,2
3	Lloyds’s	43,7	36,4	80,1	-10,9
4	Hannover Rϋckversicerung AG			95,1	-0,9
5	Berkshire Hathaway Inc.	ΜΔΣ	ΜΔΣ	86,6	-13.3
6	SCOR S.E.	64,0	29,4	93,4	-0,9
7	Εverest Re Group Ltd.	–	–	84,5	-9,3
8	Korean Reinsurance Co.	77,7	19,4	97,1	–
9	China Reinsurance (Group) Corp.	60,5	39,3	99,8	-0,6
10	PartnerRe Ltd.	56,7	28,6	85,3	-2,5

Πηγή: Carrier Management, 12.09.2014

2013: η καλύτερη χρονιά της πενταετίας 2009-2013 με βάση τον μικτό δείκτη ζημιών και εξόδων για την παγκόσμια αντασφαλιστική αγορά

by giorgos kassapis

Η αγορά Η.Π.Α.-Βερμούδων στη πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την αγορά των Lloyds και την αγορά της Ευρώπης (‘’Big 4’’)

Αφού η αντασφαλιστική αγορά κατέγραψε συνολικά το 2011 αρνητικά αποτελέσματα (το «αρνητικά» αφορά τον συγκεκριμένο δείκτη που το 2011 ανήλθε στο 107,5%), εμφάνισε σημεία ανάκαμψης το 2012 και περαιτέρω βελτίωσης το 2013. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται – με βάση πρόσφατη έρευνα της Α.Μ. Best τα αναλυτικά στοιχεία της πενταετίας 2009-2013 για τις αγορές των Η.Π.Α.-Βερμούδων, των Lloyds και των λεγόμενων Big 4.

	2009	2010	2011	2012	2013
Παγκόσμια αγορά	89,5	95,4	107,5	92,0	88,6
Αγορά Η.Π.Α.-Βερμούδων	85,8	92,7	107,3	93,1	86,7
Αγορά                  Lloyds	87,4	94,5	108,1	91,1	86,8
Αγορά Ευρώπης    (‘’Big 4’’)(1)	94,3	98,8	107,0	91,3	91,4

⁽¹⁾Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, SCOR

Πηγή: Carrier Management, 05.05.2014